2020年2月21日，上海市發(fā)改委公布了2020年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單，其中赫然出現(xiàn)了特斯拉超級工廠二期的信息。據(jù)悉，特斯拉二期工廠或?qū)⑸a(chǎn)中國版的Model Y。2020年5月7日，特斯拉上海工廠向中國工商銀行貸款40億，準(zhǔn)備擼起袖子在中國大干一場。2020年5月14日，特斯拉中國對外宣布，原計(jì)劃6月份交付的國產(chǎn)Model3長續(xù)航版本已經(jīng)下線。
特斯拉的中國速度從來沒有讓馬斯克失望過，即使是在汽車市場受到疫情重創(chuàng)的一季度，特斯拉仍然表現(xiàn)亮眼。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年季度，特斯拉交付了大約88400輛汽車，而產(chǎn)量約為103000輛，創(chuàng)下了特斯拉有史以來的季度表現(xiàn)。
基于此，特斯拉中國希望能夠在2020年實(shí)現(xiàn)15萬-20萬輛的銷售目標(biāo)。二期工廠加速、產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升，眼看特斯拉的中國夢正在以前所未有的速度實(shí)現(xiàn)，興奮的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止馬斯克，產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)皆摩拳擦掌，躍躍欲試。
隨著國內(nèi)疫情的有效防控，特斯拉的生產(chǎn)大計(jì)快速推進(jìn)，“朋友圈”也進(jìn)入頻繁更新階段。自4月份起，頻頻傳來業(yè)內(nèi)企業(yè)與特斯拉建立合作的消息。如三豐智能、雙環(huán)傳動(dòng)、科大智能等。2020年3月17日，有投資者向三豐智能提問關(guān)于公司與特斯拉合作的相關(guān)事項(xiàng)，公司回答表示，三豐智能正為特斯拉提供智能輸送系統(tǒng)裝備，未來將謀求更多領(lǐng)域的合作。據(jù)了解，三豐智能以汽車智能輸送系統(tǒng)起家，2017年通過收購鑫燕隆布局汽車領(lǐng)域機(jī)器人制造系統(tǒng)集成。經(jīng)過多年發(fā)展，公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品涵蓋智能焊接、智能物流與智能倉庫、智能工廠系統(tǒng)、智能移載與裝配、智能巡檢機(jī)器人、智能電氣等，可為客戶提供業(yè)務(wù)全鏈條的智能化、一體化的整體綜合解決方案。自2017年始，三豐智能便駛?cè)肓税l(fā)展快車道。2017-2019年?duì)I收分別為6.25億、17億、19億；凈利分別為6473萬、2.35億、2.71億。2019年公司一舉拿下了比亞迪常州項(xiàng)目和威馬汽車衡陽項(xiàng)目等多個(gè)新能源汽車和智能汽車科技項(xiàng)目訂單，現(xiàn)累計(jì)汽車自動(dòng)化在手訂單超過20億元，其中60%以上訂單來自新能源車企。隨著鑫燕隆上海工廠投產(chǎn)后，公司預(yù)計(jì)能在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增加20%-30%的產(chǎn)能，以滿足更大的市場需求。2020年 4月17日，雙環(huán)傳動(dòng)發(fā)布公告稱，公司下屬子公司雙環(huán)傳動(dòng)（嘉興）精密制造有限公司于近日獲得特斯拉樣品采購清單，特斯拉將向全資子公司雙環(huán)嘉興采購傳動(dòng)零部件。據(jù)了解，雙環(huán)傳動(dòng)深耕機(jī)械傳動(dòng)齒輪，公司與眾多國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶建立起長期合作關(guān)系，如博世、采埃孚、利勃海爾、卡特彼勒等，國內(nèi)則有比亞迪、上汽、玉財(cái)集團(tuán)等。公司表示，本次合同履行標(biāo)志著特斯拉對公司的質(zhì)量管控體系及生產(chǎn)能力的認(rèn)可，進(jìn)一步驗(yàn)證了公司在新能源傳動(dòng)產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭力，同時(shí)也為公司與特斯拉開展業(yè)務(wù)合作奠定了基礎(chǔ)，對公司深入拓展新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)有著積極意義。2020年5月8日，科大智能在投資者互動(dòng)平臺透露與特斯拉存在業(yè)務(wù)合作，科大智能因此一度連續(xù)拉出兩個(gè)漲停，公司市值超過12.32億元。雖然撬動(dòng)了超過12億元總市值，科大智能與特斯拉存在的真實(shí)業(yè)務(wù)往來金額并不大。事實(shí)上，此次合作主要系公司全資子公司乾承機(jī)械為上海特斯拉超級工廠二期項(xiàng)目總裝提供智能機(jī)械手產(chǎn)品，合同金額合計(jì)230萬元（不含稅）。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年科大智能實(shí)現(xiàn)總營收23.13億元，此次與特斯拉的合作訂單金額僅占公司2019年?duì)I收比例不足0.1%。不過，公司2019年的發(fā)展可謂是不盡如人意。2011年2018年，科大智能實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤合計(jì)約13.14億元，但公司僅在去年就虧損超26億元，這意味著公司在1年內(nèi)虧光了上市8年以來的盈利。目前科大智能主要圍繞高端裝備制造業(yè)、軌道交通、綜合能源、基礎(chǔ)工業(yè)、航空航天、消費(fèi)品制造業(yè)等行業(yè)客戶實(shí)際應(yīng)用場景提供智能機(jī)器人、智能裝備、智能電網(wǎng)終端設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成等產(chǎn)品及服務(wù)體系。在換電站市場上，2019年科大智能與蔚來汽車完成數(shù)十套換電設(shè)備的交付，與一直主張“換電模式”的未來汽車打開了后續(xù)合作空間。三家企業(yè)與特斯拉的合作有大有小，但只要拿到了一張“臨時(shí)入場券”，打入特斯拉內(nèi)部的機(jī)會(huì)就多了一分。
人人都想擠進(jìn)特斯拉的圈子，這與特斯拉曾揚(yáng)言計(jì)劃在2020年底將國產(chǎn)化率到100%，有著莫大的關(guān)系。目前上海超級工廠國產(chǎn)配件占比約30%，假設(shè)國產(chǎn)Model 3成本在25萬元，100%國產(chǎn)化，產(chǎn)能50萬輛/年（實(shí)際包括Model Y，價(jià)值量更高），那么國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值有望達(dá)到1250億元，誰能不心動(dòng)。
具體邏輯來看，特斯拉的本土供應(yīng)鏈和當(dāng)年的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張類似。7年前，蘋果公司全球156家供應(yīng)商中中國大陸廠商僅有8家。而在蘋果2019全球200大供應(yīng)商信息，中國大陸蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商增長近3倍，供應(yīng)商數(shù)量占比已升15%（中國大陸+中國香港合計(jì)40家，中國臺灣6家）。
而iPhone 4的出現(xiàn)，更是讓國內(nèi)消費(fèi)者真正明白自己需要什么樣的智能手機(jī)，為國內(nèi)市場培育了大量的智能手機(jī)需求，可以說，蘋果對于國內(nèi)智能手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展“居功偉”。
對比蘋果的iPhone，特斯拉在行業(yè)顛覆性、產(chǎn)品認(rèn)可度、產(chǎn)業(yè)鏈長度及廣度、產(chǎn)品單體價(jià)值等方面均不亞于甚優(yōu)于蘋果。
我們完全有理由相信，在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中所呈現(xiàn)出來的拉動(dòng)效應(yīng)，在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中將同樣存在。
過去，中國零部件企業(yè)一直被外界詬病患有“肥胖癥”，規(guī)模不小，但實(shí)力不濟(jì)，一直站在國外巨頭的陰影里。如今新能源車給零部件行業(yè)重新劃了條賽道，避開了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器這些老大難，這時(shí)候又遞上特斯拉這條“大腿”，這場供應(yīng)鏈戰(zhàn)局中，中國零部件行業(yè)占據(jù)了先天優(yōu)勢。對于系統(tǒng)集成商而言，目前大規(guī)模進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈中，還差些火候。國內(nèi)系統(tǒng)集成商的刻板印象一直是“小散弱”， 據(jù)GGII《2020年中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截2019年末，中國工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)超3100家，企業(yè)中營收超過1億元的120家左右，絕大部分企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營收不超過3000萬元。其中，系統(tǒng)集成企業(yè)營收規(guī)模超3億的企業(yè)主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域。大部分機(jī)器人系統(tǒng)集成商深陷于事多、利薄的產(chǎn)業(yè)窘境，三豐智能、科大智能的年報(bào)中也可見這一點(diǎn)。想順風(fēng)扶搖而上，前提是得有雙用得上風(fēng)的翅膀。融入特斯拉的生態(tài)圈中，這首先是一場實(shí)力的比拼，自動(dòng)化和智能化顯然是有效籌碼。此外當(dāng)國內(nèi)系統(tǒng)集成商不再僅僅只做硬件的集成，而是更多地走向頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件集成，那時(shí)無論來多少個(gè)特斯拉，都能“收入囊中”。不過對于馬斯克所說的100%國產(chǎn)化，高工機(jī)器人表示存疑。畢竟汽車供應(yīng)鏈本來就相當(dāng)復(fù)雜和綿長，遍布了汽車、電子、電氣、化工等多個(gè)行業(yè)，而要在一年之內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，顯然有很大困難。要知道，即使是深耕中國市場長達(dá)20多年，大眾的國產(chǎn)化率也未能達(dá)到100%。
況且特斯拉的三電核心技術(shù)大概率會(huì)牢牢掌握在自己手中，不會(huì)完全外采，第三方的汽車零部件供應(yīng)商較難突破；其次技術(shù)門檻較高的電氣設(shè)備、相關(guān)零部件技術(shù)和市場份額基本集中在外資，國內(nèi)本土供應(yīng)商難以破局。但是即便國產(chǎn)化程度達(dá)不到100%，對供應(yīng)鏈上的本土廠商仍然是重大利好。此外，特斯拉國產(chǎn)化，不僅僅是依靠特斯拉“吃肉”，更為重要的是，特斯拉帶來的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)越過了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈本身，它將帶動(dòng)整個(gè)新能源汽車高端供應(yīng)鏈。2020年除了國產(chǎn)Model 3要量產(chǎn)之外，寶馬、大眾、豐田等企業(yè)也紛紛在尋找與中國“聯(lián)姻”的機(jī)會(huì)，加快新能源車型產(chǎn)品的研發(fā)和投放。
