今年2月,小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)出了這樣一段感嘆。
而就在芯片短缺還并未得到緩解之際,新消息顯示,全球芯片代工企業(yè)臺(tái)積電(TSMC)將對半導(dǎo)體進(jìn)一步漲價(jià)。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五新報(bào)道,其4月1日獲悉,臺(tái)積電將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優(yōu)惠,這將在事實(shí)上漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。
臺(tái)積電對其客戶透露,為了應(yīng)對全球半導(dǎo)體需求的擴(kuò)大,該公司將在未來3年中啟動(dòng)價(jià)值1000億美元(約合6566億元人民幣)的大型投資,因此其漲價(jià)理由為制造成本增加。
臺(tái)積電表示在2021年12月31日起的1年中,即使接到客戶的半導(dǎo)體訂單,也不會(huì)給予此前的優(yōu)惠。報(bào)道稱,在臺(tái)積電主導(dǎo)的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域,如果接到大量訂單時(shí)通常會(huì)給予一定的優(yōu)惠。
消息人士稱,蘋果和高通等主力客戶的半導(dǎo)體生產(chǎn)訂單,此前一般能得到數(shù)個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。如今臺(tái)積電宣布取消優(yōu)惠,實(shí)際上相當(dāng)于漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,這并不是近期臺(tái)積電次宣布“漲價(jià)”。
在過去5天內(nèi),臺(tái)積電少已經(jīng)3次宣布漲價(jià)。其中,3月29日有消息稱,臺(tái)積電將逐季上調(diào)12英寸晶圓價(jià)格,漲幅達(dá)到25%;一天后,有消息稱臺(tái)積電將從4月份起提高其驅(qū)動(dòng)芯片的代工報(bào)價(jià)。
當(dāng)前,半導(dǎo)體芯片的短缺正在全球范圍內(nèi)造成嚴(yán)重影響。而在這一背景之下,漲價(jià)的并非只是臺(tái)積電一家,就在臺(tái)積電頻頻宣布漲價(jià)之際,同為芯片代工廠的中芯也已經(jīng)跟進(jìn)了。業(yè)內(nèi)人士4月1日消息稱,中芯已經(jīng)告知其客戶,4月1日起將全線漲價(jià),已上線的訂單將維持原價(jià),已下單未上線的訂單則將按新價(jià)格執(zhí)行。據(jù)悉,其漲價(jià)幅度大約在15%-30%之間。對此,業(yè)內(nèi)人士表示:“受到全球芯片荒的影響,目前芯片市場完全是賣方市場,因此臺(tái)積電等頻頻上調(diào)價(jià)格,也是意料之中?!?/span>美國芯片代工廠,也是全球第三大晶圓代工廠GlobalFoundries首席執(zhí)行官Tom Caulfield(湯姆·考菲爾德)在接受CNBC采訪時(shí)表示,今年計(jì)劃投資14億美元建設(shè)工廠,明年可能會(huì)將投資金額翻一番。“目前,我們所有的晶圓廠的利用率超過100%,同時(shí)還在以快的速度增加產(chǎn)能,” Caulfield說。然而,GlobalFoundries公司的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)滿載,但 Caulfield表示,整個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺可能會(huì)持續(xù)直到2022年或更晚。行業(yè)分析師則也持有相同觀點(diǎn):芯片荒可能要到2022年才能緩解,因此臺(tái)積電的漲價(jià)可能才剛剛開始。事實(shí)上,芯片短缺風(fēng)波的影響下,漲價(jià)的并非只有半導(dǎo)體芯片。就在3月31日,realme中國區(qū)總裁徐起接受財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示:“今年不僅缺芯,像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺?!?/span>開源電子首席分析師劉翔則表示,上游供應(yīng)鏈的漲價(jià)是的?!耙院箅娮赢a(chǎn)品就不是跌價(jià)了,會(huì)進(jìn)入漲價(jià)通道?!?/span>自2020年下半年開始,芯片缺貨漲價(jià)潮愈演愈烈。劉翔認(rèn)為,傳統(tǒng)缺貨往往是存儲(chǔ)器等單類品種供應(yīng)吃緊,這次早看到缺貨的是MCU、功率半導(dǎo)體等基礎(chǔ)元器件,然后蔓延到芯片代工的幾乎全品類,而電路板和被動(dòng)元器件等基礎(chǔ)組件也出現(xiàn)缺貨。從市場分析機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來看,供需矛盾下,目前手機(jī)存儲(chǔ)(Memory)器、圖像傳感器(CIS)等價(jià)格漲幅*。群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為,由于供需吃緊,嵌入式存儲(chǔ)整體需求仍高于預(yù)期,二季度MCP均價(jià)預(yù)計(jì)仍會(huì)上漲,小容量的漲幅高于大容量,為了緩解成本壓力,部分小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)入分離部件(LPDDR+eMMC)的趨勢。而二季度LPDDR(內(nèi)存)均價(jià)預(yù)計(jì)上漲7到10%左右,UFS也或?qū)⒚媾R漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。手機(jī)圖像傳感器方面,由于3月初上游一些硅片及半導(dǎo)體化學(xué)添加劑等廠商宣布新一輪漲價(jià),再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。與此同時(shí),CIS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)商受晶圓代工廠自主分配產(chǎn)能變化影響,二季度部分產(chǎn)品將可能面臨減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。群智預(yù)測,一季度2M的模組漲價(jià)后,2M模組的供需基本以平衡為主,預(yù)計(jì)二季度其價(jià)格基本持平,但5M/8M攝像頭需求強(qiáng)勁,芯片供應(yīng)減產(chǎn),預(yù)計(jì)二季度其模組價(jià)格將會(huì)上漲5到10%。“此前我們也有一小部分觸控漲價(jià)。”指紋芯片提供商匯頂科技內(nèi)部人士表示,缺貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象。在此背景下,多家手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人在接受財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示,當(dāng)供需不平衡的時(shí)候,價(jià)格會(huì)產(chǎn)生波動(dòng),而可能發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)會(huì)在下半年。但部分行業(yè)分析師表示:5G手機(jī)漲價(jià)是有可能的,但漲價(jià)幅度會(huì)很小。這背后的原因則是,用戶當(dāng)前對5G手機(jī)并沒有表現(xiàn)出強(qiáng)大的需求。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示,2020年全年,全球市場5G手機(jī)總出貨量約為3.26億臺(tái),其中中國5G手機(jī)出貨量約為1.67億臺(tái),在全球占比超50%。然而,相比于4G手機(jī),雖然5G手機(jī)銷量整體呈上升趨勢,但自去年6月以來,5G手機(jī)銷量一度出現(xiàn)下滑。
簡單來說,5G對于用戶而言,其存在感并不高,5G技術(shù)也仍未成為消費(fèi)者換機(jī)的驅(qū)動(dòng)因素。在此背景下,本來就「非必要」的5G手機(jī),一旦大幅漲價(jià),可能就更有銷量下滑的風(fēng)險(xiǎn)了。國內(nèi)一手機(jī)廠商在接受財(cái)經(jīng)采訪時(shí)也表示:“現(xiàn)階段漲價(jià)大家可以承受,但比起元器件漲價(jià),大家更擔(dān)心的是沒貨可拿?!边@背后的原因正是手機(jī)廠商把當(dāng)前作為了搶占華為留下的市場缺口,拼搶產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期。榮耀終端有限公司CEO趙明此前就表示,目前所有的手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021年一季度,甚到二季度,都是拼地去拉采購、拉供應(yīng)鏈,增加交付、產(chǎn)能的過程。但在當(dāng)前機(jī)遇與危機(jī)并存的情況下,部分廠商也保持著謹(jǐn)慎的狀態(tài),徐起表示,realme正采取雙平臺(tái)雙旗艦的策略。而在此策略下,realme中國市場今年季度的銷量近乎追平2020年全年,同比增長463%。“但對于未來,我們還是要做好一定悲觀的準(zhǔn)備,所以現(xiàn)在也是提早對明年、后年做芯片計(jì)劃,提早鎖定,這樣對明后年影響更小一些?!?/span>手機(jī)供應(yīng)鏈人也表示,元器件的漲價(jià)浪潮恐怕將持續(xù)到明年,對于手機(jī)廠商來說,如果此前沒有進(jìn)行充分的庫存準(zhǔn)備和產(chǎn)品規(guī)劃,接下來可能就會(huì)有所承壓。但當(dāng)下積極擴(kuò)單后的手機(jī)訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能,從而造成一部分芯片需求的虛高,一旦需求過剩今年年底就有可能出現(xiàn)“爆單”風(fēng)險(xiǎn)。“供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制*關(guān)鍵,警惕過于激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張?!?/span>