在過(guò)去的2020年高工機(jī)器人年會(huì)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧彰緣發(fā)布了《2021年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十大預(yù)測(cè)》，受到機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的一致認(rèn)可。時(shí)隔近一年，在2021高工機(jī)器人年會(huì)即將舉辦之際，本文將就上述預(yù)測(cè)進(jìn)行一一復(fù)盤(pán)，以分?jǐn)?shù)為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)判。

預(yù)測(cè)01

細(xì)分行業(yè)需求的變化

 

GGII預(yù)測(cè)：制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速已持續(xù)回正，但細(xì)分行業(yè)分化態(tài)勢(shì)明顯，下游需求全面爆發(fā)的可能性幾乎為零，機(jī)器人未來(lái)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)主要還是來(lái)自細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的需求帶動(dòng)，2021年重點(diǎn)關(guān)注3C、新能源、半導(dǎo)體、汽車(chē)零部件等細(xì)分行業(yè)。

 

復(fù)盤(pán)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量228.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)172.5%。關(guān)于3C行業(yè)，市場(chǎng)定制化需求進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)隨著5G技術(shù)的發(fā)展，3C需求持續(xù)火熱，雖受芯片緊缺等影響，但整體仍呈增速狀態(tài)。

 

具體來(lái)看，受益于3C、新能源等行業(yè)需求的帶動(dòng)，2021年上半年機(jī)器人進(jìn)入高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不少頭部廠商的銷(xiāo)量增速都在100%以上，7月至今，增速放緩，但整體銷(xiāo)量持續(xù)向上。

 

但從市場(chǎng)反映來(lái)看，下游市場(chǎng)雖然空間廣闊，但細(xì)分領(lǐng)域冷熱不均，半導(dǎo)體、新能源市場(chǎng)熱度持續(xù)上升，入局者持續(xù)增加，傳統(tǒng)汽車(chē)、家電等傳統(tǒng)行業(yè)的需求釋放緩慢。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）

預(yù)測(cè)02

工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化替代步伐加快

 

GGII預(yù)測(cè)：受疫情催化影響，下游中低端應(yīng)用持續(xù)釋放，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)全年銷(xiāo)量增速15%以上，輕小負(fù)載產(chǎn)品銷(xiāo)量增速超20%，“四大家族”市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，2021年有望超40%。

 

復(fù)盤(pán)：2021年1-9月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)量18.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.44%，已超去年全年中國(guó)機(jī)器人的銷(xiāo)量。在市場(chǎng)份額上，過(guò)去幾年國(guó)產(chǎn)份額處于起伏狀態(tài)，總體略有提升，工業(yè)機(jī)器人的滲透率持續(xù)提升，在汽車(chē)之外的行業(yè)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商正悄然崛起，開(kāi)始與外資巨頭“短兵相接”，部分頭部廠商更是增速超過(guò)100%，國(guó)產(chǎn)廠商總體增速明顯高于外資廠商。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）

預(yù)測(cè)03

行業(yè)整合的加速

 

GGII預(yù)測(cè)：越來(lái)越多的機(jī)器人廠商登陸科創(chuàng)板，無(wú)形中將加快細(xì)分領(lǐng)域頭部效應(yīng)的形成，行業(yè)整合將加快，存量市場(chǎng)的再分配將伴隨其中，其中以汽車(chē)及零部件、3C、新能源等行業(yè)為主要代表。

 

復(fù)盤(pán)：截止至2021年10月,博眾精工、利元亨、凱爾達(dá)、微創(chuàng)機(jī)器人等企業(yè)接連上市，同時(shí)井松智能、國(guó)自、北自所等企業(yè)也已在上市途中。博眾精工、利元亨、凱爾達(dá)等系統(tǒng)集成企業(yè)上市后，得益于資本的加持，這些企業(yè)搶占市場(chǎng)的速度將進(jìn)一步加快。

 

此外，埃斯頓對(duì)歐米麥克機(jī)器人的一期投資、音飛儲(chǔ)存收購(gòu)羅伯泰克、歐姆龍與達(dá)明機(jī)器人的戰(zhàn)略合作等都體現(xiàn)著行業(yè)整合的加速。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：8分（10分滿(mǎn)分）

 

預(yù)測(cè)04

科技企業(yè)入局

 

GGII預(yù)測(cè)：以華為為代表的科技企業(yè)的入局，將從底層持續(xù)優(yōu)化機(jī)器人開(kāi)發(fā)平臺(tái)，在一定程度將降低機(jī)器人應(yīng)用開(kāi)發(fā)的門(mén)檻，加快機(jī)器人智能化的落地應(yīng)用。

 

復(fù)盤(pán)：2021年，以華為為代表的科技企業(yè)在機(jī)器人領(lǐng)域的布局仍是著重于數(shù)字化平臺(tái)的建設(shè)，在機(jī)器人平臺(tái)開(kāi)發(fā)上，華為并未過(guò)多鉆研底層開(kāi)發(fā)平臺(tái)，仍是專(zhuān)注于基于人工智能的人機(jī)交互（用于智能汽車(chē)），小米、騰訊、小鵬汽車(chē)等則是瞄準(zhǔn)四足機(jī)器人領(lǐng)域，并未著重于平臺(tái)的開(kāi)發(fā)。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：5分（滿(mǎn)分10分）

預(yù)測(cè)05

集成業(yè)務(wù)的前伸后延

 

GGII預(yù)測(cè)：更多大集成商進(jìn)行業(yè)務(wù)的前伸后延，向前打造核心軟硬件產(chǎn)品，進(jìn)一步掌握核心供應(yīng)鏈與控制成本；向后做業(yè)務(wù)的延伸，從產(chǎn)線延伸到物流倉(cāng)儲(chǔ)，從倉(cāng)儲(chǔ)延伸到后端運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步向綜合解決方案（服務(wù)）商進(jìn)化。

 

復(fù)盤(pán)：從2021各類(lèi)企業(yè)的中報(bào)來(lái)看，先導(dǎo)智能、利元亨等系統(tǒng)集成企業(yè)均開(kāi)始自主研發(fā)移動(dòng)機(jī)器人，將業(yè)務(wù)從后段倉(cāng)儲(chǔ)向前段產(chǎn)線延伸，開(kāi)始打造智能制造綜合解決方案。

 

此外在埃夫特的中報(bào)、凱爾達(dá)的招股書(shū)等財(cái)務(wù)報(bào)告中，均存在著與“研發(fā)機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品以及核心零部件產(chǎn)品從而進(jìn)一步控制成本”的相關(guān)表述，可以看出，自主研發(fā)的背后是為了進(jìn)一步控制成本。關(guān)于產(chǎn)線與物流倉(cāng)儲(chǔ)，以極智嘉、?？禉C(jī)器人為代表的物流機(jī)器人廠商也開(kāi)始從電商倉(cāng)儲(chǔ)物流切入至制造業(yè)場(chǎng)內(nèi)物流。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：10分（滿(mǎn)分10分）

預(yù)測(cè)06

協(xié)作機(jī)器人格局變化

 

GGII預(yù)測(cè)：國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)份額持續(xù)提升，占比有望超過(guò)70%，伴隨其中的是協(xié)作機(jī)器人成本與價(jià)格繼續(xù)下降，在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域起量有望迎來(lái)新轉(zhuǎn)機(jī)。

 

復(fù)盤(pán)：GGII數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷(xiāo)量全球占比為41.08%，同比上一年提升近9 個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)市場(chǎng)的需求增速明顯高于海外總體市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人的市場(chǎng)份額已近70%。

 

在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，2021年，艾利特、節(jié)卡、中科新松、大族機(jī)器人、越疆科技等多家機(jī)器人企業(yè)均有推出應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、新零售等非工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合機(jī)器人產(chǎn)品，除此之外，在教育培訓(xùn)、醫(yī)療保健、智能零售、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居等領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人也不少見(jiàn)。但目前而言，協(xié)作機(jī)器人在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于早期階段，但在智能零售以及理療場(chǎng)景，已經(jīng)呈現(xiàn)大訂單需求。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）

預(yù)測(cè)07

SCARA市場(chǎng)格局的變化

 

GGII預(yù)測(cè)：SCARA賽道玩家持續(xù)增加，市場(chǎng)格局生變，既定格局有望被打破，SCARA機(jī)器人價(jià)格延續(xù)下行，產(chǎn)品形態(tài)日益豐富（如一體機(jī)、大負(fù)載產(chǎn)品等），國(guó)產(chǎn)“黑馬”誕生，外資巨頭進(jìn)一步對(duì)“兩超”構(gòu)成威脅。

 

復(fù)盤(pán)：2010年-2015年，0.4s的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍是區(qū)分高端SCARA和低端SCARA的門(mén)檻，2015年后，0.4s成為行業(yè)基本標(biāo)準(zhǔn)，難以?xún)?yōu)化性能的情況下，為了搶占市場(chǎng)，SCARA行業(yè)掀起價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格持續(xù)下行，SCARA在新行業(yè)的新應(yīng)用成為破局之解。

 

在重負(fù)載上，高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，截止今年9月，已有埃斯頓、新時(shí)達(dá)、匯川技術(shù)等3家國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)接連推出最大負(fù)載可達(dá)50KG的重負(fù)載SCARA機(jī)器人，相關(guān)人士透露，該類(lèi)SCARA針對(duì)鋰電行業(yè)而生。在一體機(jī)SCARA上，臺(tái)達(dá)、李群自動(dòng)化等企業(yè)持續(xù)發(fā)力。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）

 

預(yù)測(cè)08

3D視覺(jué)熱

 

GGII預(yù)測(cè)：機(jī)器視覺(jué)（主要指3D視覺(jué)）領(lǐng)域熱度延續(xù)，除了之前扎堆在定位/分揀領(lǐng)域外，如檢測(cè)、測(cè)量細(xì)分市場(chǎng)熱度提升，玩家持續(xù)增加，3D視覺(jué)的應(yīng)用業(yè)態(tài)逐漸豐富，市場(chǎng)規(guī)模增速有望超30%。

 

復(fù)盤(pán)：高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)融資共計(jì)24例，融資總額超30億元，其中梅卡曼德與思謀科技所獲融資已達(dá)10億人民幣級(jí)別，市場(chǎng)熱度持續(xù)。在入局玩家上，目前中國(guó)市場(chǎng)上3D視覺(jué)廠商數(shù)量已近60家，且這一數(shù)字仍在持續(xù)增長(zhǎng)，并且，在這些玩家中不僅有以軟件為切入口開(kāi)始做3D視覺(jué)的玩家，甚至有從自研視覺(jué)芯片作為切入點(diǎn)的玩家。

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）

 

預(yù)測(cè)09

減速器的國(guó)產(chǎn)化替代

 

GGII預(yù)測(cè)：作為核心零部件中的“硬骨頭”，國(guó)產(chǎn)減速器在過(guò)去幾年雖有進(jìn)步，但距離真正的進(jìn)口替代尚有距離，2021年預(yù)計(jì)將有更多國(guó)家隊(duì)企業(yè)布局減速器領(lǐng)域，同時(shí)，減速器的應(yīng)用焦點(diǎn)領(lǐng)域?qū)墓I(yè)機(jī)器人更多的延展至移動(dòng)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人及其他領(lǐng)域。

 

復(fù)盤(pán)：2021年，疫情持續(xù)蔓延、國(guó)際關(guān)系日趨緊張，導(dǎo)致減速器出現(xiàn)供貨周期延后的情況，以納博特斯克為例，相關(guān)人員透露其供貨周期已從2-3個(gè)月延長(zhǎng)至4-6個(gè)月，國(guó)產(chǎn)減速器迎來(lái)一定發(fā)展，2021年H1，大多數(shù)國(guó)內(nèi)減速器上市企業(yè)營(yíng)收增速加快。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：8分（10分滿(mǎn)分）

預(yù)測(cè)10

大小產(chǎn)品思維的改變

 

預(yù)測(cè)：本體廠商的“小產(chǎn)品思維”（即賣(mài)鐵）逐漸在中高端市場(chǎng)失效，取而代之的是“大產(chǎn)品思維”，即軟硬件系統(tǒng)解決方案，更貼近終端用戶(hù)（了解用戶(hù)）、更優(yōu)的服務(wù)、更高的性?xún)r(jià)比加上一定的品牌度會(huì)是國(guó)產(chǎn)企業(yè)獲得持續(xù)增長(zhǎng)核心要素。

 

復(fù)盤(pán)：引用高工咨詢(xún)董事長(zhǎng)張小飛博士的一句話，所謂自動(dòng)化，就是許多環(huán)節(jié)需要更獨(dú)特和實(shí)用的功能，而不是花里胡哨，注重事情的本質(zhì)才是解決問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。不難得知，充分的know-how能力才能獲取更多的訂單，這直接作用于本體廠商而言就是，產(chǎn)品的適用性，這就要求本體廠商需要深入到終端才能讓產(chǎn)品更好地被接受。

 

以實(shí)際的案例來(lái)看，【高工機(jī)器人】在2021年9月進(jìn)行了PCB行業(yè)巡回調(diào)研，調(diào)研結(jié)果顯示，終端客戶(hù)更青睞于對(duì)行業(yè)擁有know-how能力同時(shí)可以更好平衡性?xún)r(jià)比的廠商。

 

準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（10分滿(mǎn)分）