高工機器人產業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年減速器、伺服電機、控制器的國產化率分別達到了41.59%、31.34%、35.99%。

以減速器為例，GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國市場超100家本土企業(yè)涉足精密減速器的生產，其中，RV減速器企業(yè)近50家，諧波減速器企業(yè)超50家。從市場角度來看，減速器領域的新進企業(yè)仍然在增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關企業(yè)的發(fā)展，過去的一年里，還可以看到不少國資企業(yè)亦在布局減速器相關的業(yè)務，可以預見的是，未來五年減速器仍將是中國重點發(fā)展的核心零部件，機器人國產化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產減速器的發(fā)展。

從需求的角度看，新增的工業(yè)機器人需求是減速器產業(yè)發(fā)展的主要驅動力。GGII最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場工業(yè)機器人銷量30.3萬臺，同比增長15.96%，預計2023年銷量有望超過36.5萬臺，同比增速在20%以上。工業(yè)機器人銷量必然帶動上游核心零部件市場的增長。從減速器類型來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機器人RV減速器與諧波減速器使用量分別為45.94萬臺與63.96萬臺。

目前多家國產機器人本體企業(yè)正在加快核心零部件國產化替代的進程，比如，埃斯頓在5月接受機構的調研時表示，公司減速機的供應來自于國際品牌供應商和國產品牌供應商，基本在國內完成生產制造。公司會根據(jù)產品要求及應用場景選擇減速機類型。諧波減速機已經基本實現(xiàn)了國產化供應；RV減速機國產品牌供應商占比也在逐步上升。目前減速機供應能滿足公司生產的需求，公司也在導入和測試更多的國產減速機品牌，在實現(xiàn)供應多樣化的同時，也努力完善生態(tài)鏈實現(xiàn)共成長。

除了減速器領域，在運動控制領域，從國產運動控制企業(yè)的客戶群體角度也可以看出其國產化率的持續(xù)提升。比如：

英孚康已幫助幾十家客戶實現(xiàn)了西門子、羅克韋爾、倍福伺服產品的無感替換，中高端客戶基礎扎實，累計出貨量到2022年底已超10萬套。同時，公司的中大型PLC產品已進入光伏電池、輪胎、印刷包裝、醫(yī)療、衛(wèi)材等多個行業(yè)，并獲得一線品牌的認可，合作客戶包括晶科能源、通威太陽能、天合光伏、中策輪胎、寧德時代、穩(wěn)健醫(yī)療等。

科伺智能已獲得寧德時代、比亞迪、ATL、億緯鋰能、蜂巢能源、巨灣技研、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達、贛鋒鋰業(yè)等眾多鋰電池頭部生產企業(yè)的認可，并被納入其采購目錄。

摩通傳動專注于工業(yè)伺服驅動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、I/O系統(tǒng)，截至目前，公司已搭建起多軸伺服驅動器、控制器和傳感器的三層產品線架構，擁有多軸伺服系統(tǒng)、多軸驅控一體系統(tǒng)、I/O系統(tǒng)等多個完善產品系列產品，已服務工業(yè)機器人（SCARA、Delta、6 關節(jié)、4 關節(jié)）、桁架機械手、類 CNC（鋁合金、陶瓷、玻璃、木工）、線成型類、金屬切割、包裝、CNC、精雕、半導體、3C 行業(yè)（研磨， 檢測等設備）等行業(yè)。

高工機器人產業(yè)研究所所長盧瀚宸判斷，國產化替代是長期趨勢，短期來看，無休止的內卷化和價格戰(zhàn)是必然，對國產化充分的細分領域而言，機器人企業(yè)的盈利壓力將倍增。最終來看，中國機器人行業(yè)將形成開放協(xié)同陣容以及垂直封閉陣容兩大布局，一者上下游協(xié)同，共同打造產品，另一者從PLC、控制器到本體等實現(xiàn)全自研。

可以說，“核心零部件”是一條符合長期主義的賽道，“國產化替代”也將持續(xù)推動這一賽道持續(xù)螺旋式上升發(fā)展。