元旦已過(guò)，已經(jīng)步入2024年，“回顧”、“復(fù)盤”是一眾企業(yè)對(duì)內(nèi)工作、對(duì)外宣傳的關(guān)鍵詞。高工機(jī)器人&高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）也不例外。在2022年11月，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過(guò)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂(lè)觀，力求客觀的態(tài)度，發(fā)布了《2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十大預(yù)測(cè)》。隨即，不少機(jī)器人領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士、朋友加入了這場(chǎng)遍及線上線下的大探討。時(shí)隔一年回頭看，究竟這十大預(yù)測(cè)押中幾成？準(zhǔn)確度如何？哪些精準(zhǔn)押中？哪些偏離了2023年的真實(shí)狀況……以下為高工機(jī)器人對(duì)《2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十大預(yù)測(cè)》的復(fù)盤：
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新能源應(yīng)用需求延續(xù)高增長(zhǎng)
在有限增長(zhǎng)的下游行業(yè)中，新能源無(wú)疑還是最亮最確定的行業(yè)，2023年新能源行業(yè)延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)相較于2022年增速略有放緩，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求延續(xù)高增長(zhǎng)，但隨著外資供貨期的逐漸緩解，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌進(jìn)入新能源行業(yè)的時(shí)間窗口逐漸縮小，已經(jīng)進(jìn)入的廠商有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
新能源行業(yè)確實(shí)是2023年工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源，新能源領(lǐng)域(鋰電和光伏)成為工業(yè)機(jī)器人第三大應(yīng)用場(chǎng)景。但事實(shí)上，并不是新能源各領(lǐng)域均保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
整體來(lái)看，今年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇。3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品進(jìn)入下行周期，食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，鋰電行業(yè)處于持續(xù)消化庫(kù)存階段，增長(zhǎng)有所放緩，新能源汽車行業(yè)增速亦有所放緩，僅有光伏行業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其它一般工業(yè)鮮有復(fù)蘇跡象，經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇動(dòng)能偏弱，同時(shí)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口亦出現(xiàn)雙降的局面。
準(zhǔn)確性評(píng)分：8分（滿分10分）
外部環(huán)境不確定性加劇，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的馬太效應(yīng)進(jìn)一步加劇，從資本到市場(chǎng)持續(xù)上演“強(qiáng)者恒強(qiáng)，錦上添花”的戲碼，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩加劇。整體來(lái)看，2023年全球制造業(yè)和工業(yè)恢復(fù)程度并不及預(yù)期，主要國(guó)家面臨高通脹和低增長(zhǎng)的局面，疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體需求放緩，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩加劇。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量約23.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.21%。GGII預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人全年銷量約為31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。另外，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人總產(chǎn)量為387,605套，同比下降2.8%。從企業(yè)端來(lái)看，馬太效應(yīng)加劇顯現(xiàn)，一方面頭部廠商增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，且將出現(xiàn)分化?！叭f(wàn)臺(tái)戶”迎來(lái)新成員埃夫特；另一方面，腰部及以下廠商普遍承壓，面臨訂單、資金、供應(yīng)鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。準(zhǔn)確性評(píng)分：10分（滿分10分）外資品牌本土化加深，國(guó)產(chǎn)品牌內(nèi)卷加劇外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進(jìn)程進(jìn)一步加深，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈矛盾由供給側(cè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向需求側(cè)，機(jī)器人價(jià)格的“漲”聲減弱，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格策略逐漸失效，內(nèi)卷加劇。近幾年以來(lái)，ABB、發(fā)那科等外資機(jī)器人品牌持續(xù)扎根中國(guó)，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈的本土化和多元化。2023年11月8日，上海發(fā)那科智能工廠（三期）正式開(kāi)業(yè)。該智能工廠項(xiàng)目占地431畝，建筑面積30萬(wàn)平方米，總投資約15.8億元人民幣，建成集研發(fā)、制造、展示、銷售、系統(tǒng)集成以及售后服務(wù)于一體的智能工廠。自2022年12月ABB在上海占地67,000平方米的機(jī)器人超級(jí)工廠正式投產(chǎn)后，目前，ABB機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)90%以上的銷售由超級(jí)工廠提供支持，新工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了新的機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些產(chǎn)品將具有更高的自動(dòng)化水平和更先進(jìn)的技術(shù)，以滿足客戶的不斷增長(zhǎng)的需求。“機(jī)器人行業(yè)內(nèi)卷白熱化”，這是2023年機(jī)器人業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。從機(jī)器人廠商體量來(lái)看，頭部廠商增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，中小企業(yè)生存壓力倍增，因此價(jià)格“內(nèi)卷”愈演愈烈。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸表示，目前機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，過(guò)去增量市場(chǎng)大爆發(fā)的時(shí)代一去不復(fù)返，進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期。準(zhǔn)確性評(píng)分：10分（滿分10分）國(guó)產(chǎn)廠商重點(diǎn)布局中/大/超大負(fù)載多關(guān)節(jié)機(jī)器人多關(guān)節(jié)機(jī)器人：中大負(fù)載（≥20kg）領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)入局者持續(xù)增加，各家陸續(xù)發(fā)布中大負(fù)載（≥20kg）產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)超大負(fù)載產(chǎn)品（≥200kg）開(kāi)始得到批量應(yīng)用。縱觀今年，不管是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人還是協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，在其推出的新品中，“大負(fù)載”依然是亮點(diǎn)之一。隨著鋰電、新能源汽車行業(yè)的崛起，大負(fù)載機(jī)器人的需求量和場(chǎng)景同時(shí)被拓寬。對(duì)于傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，100kg以上負(fù)載的六軸機(jī)器人的需求依然十分強(qiáng)勁。新時(shí)達(dá)、配天機(jī)器人、埃斯頓、華數(shù)機(jī)器人、埃夫特、卡諾普、廣州數(shù)控、珞石機(jī)器人等多家國(guó)內(nèi)廠商緊抓產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)入大負(fù)載六軸機(jī)器人領(lǐng)域分羹市場(chǎng)。另外，國(guó)產(chǎn)大負(fù)載六軸機(jī)器人正向著更大負(fù)載量迭代。埃斯頓擁有220kg-600kg全系列重負(fù)載機(jī)器人，其負(fù)載600kg的產(chǎn)品已經(jīng)上市；配天機(jī)器人將在2023下半年推出的220-300kg產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入驗(yàn)證階段；今年5月，新時(shí)達(dá)的全新大負(fù)載系列機(jī)器人重磅升級(jí)，其中SR220/2700產(chǎn)品的負(fù)載達(dá)到了220kg；華數(shù)機(jī)器人在今年3月發(fā)布三款大負(fù)載六軸機(jī)器人產(chǎn)品，且正在計(jì)劃推出300及300以上公斤級(jí)的重載機(jī)器人；珞石機(jī)器人聯(lián)合日本研發(fā)中心，也在2023年6月推出NB220系列機(jī)器人，最大負(fù)載為220kg。準(zhǔn)確性評(píng)分：10分（滿分10分）協(xié)作機(jī)器人：價(jià)格下探、頭部廠商上市倒計(jì)時(shí)協(xié)作機(jī)器人：國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格進(jìn)一步下探，商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，出海漸成潮流，頭部廠商陸續(xù)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。2023年，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人價(jià)格內(nèi)卷愈發(fā)激烈，價(jià)格下降幅度超13%。國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。同時(shí)，以遨博智能為代表的前三甲廠商市場(chǎng)份額步入新高度，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。在需求方面，協(xié)作機(jī)器人受益于核心行業(yè)大客戶需求的拉動(dòng)，景氣度有所回升，是2023年唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的本體產(chǎn)品。對(duì)于協(xié)作機(jī)器人來(lái)說(shuō)，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展的新階段，為滿足客戶的需求，協(xié)作機(jī)器人越來(lái)越“工業(yè)化”。其中，中科新松推出的GCR25-1800，是DUCO多可?協(xié)作機(jī)器人G系列中負(fù)載最大的一員，有效工作半徑1800mm。GCR25-1800可抓取25kg物品，擁有1800mm長(zhǎng)臂展，完美適用于重型物料的搬運(yùn)、碼垛等應(yīng)用；配套了全新的控制柜，體積相比原控制柜控降低30%，使得GCR25具有極高的靈活性，更適合狹窄空間使用。工業(yè)應(yīng)用滲透率持續(xù)上升的同時(shí)，商業(yè)服務(wù)應(yīng)用增速領(lǐng)跑。商用服務(wù)應(yīng)用如教育科研、醫(yī)療、理療、餐飲、新零售、電力等市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)蘇，對(duì)于協(xié)作機(jī)器人的拉動(dòng)效應(yīng)明顯，以遨博智能、大族機(jī)器人、艾利特機(jī)器人、天機(jī)智能為代表的廠商均有不俗的增長(zhǎng)表現(xiàn)。GGII分析，于協(xié)作機(jī)器人行業(yè)而言，最大的命題已經(jīng)從過(guò)去的“求生存”轉(zhuǎn)為“謀發(fā)展”，部分廠商開(kāi)啟上市進(jìn)程，部分廠商加大出海布局，部分廠商開(kāi)啟價(jià)格白刃戰(zhàn)，價(jià)格屠夫再次上演。2023年5月9日，節(jié)卡機(jī)器人科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理；12月26日，節(jié)卡機(jī)器人已更新提交相關(guān)財(cái)務(wù)資料。2023年1月19日，越疆科技上市輔導(dǎo)備案獲證監(jiān)局登記受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中金公司。但同時(shí)需要注意到，今年以來(lái)，證監(jiān)會(huì)等部門陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)IPO政策，從多個(gè)方面提高了上市門檻，為協(xié)作機(jī)器人廠商的上市進(jìn)程帶來(lái)了新變數(shù)。準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（滿分10分）SCARA機(jī)器人：結(jié)構(gòu)性分化、大負(fù)載需求旺盛SCARA機(jī)器人：總體呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性分化，一方面是頭部廠商延續(xù)增長(zhǎng)，腰部及以下廠商內(nèi)卷加劇；另一方面，大負(fù)載及高速SCARA產(chǎn)品需求旺盛，低端通用版SCARA產(chǎn)品面臨產(chǎn)能過(guò)剩，核心原因是下游3C行業(yè)有限恢復(fù)。2023年，SCARA機(jī)器人頭部廠商有喜有憂，匯川技術(shù)等企業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)，部分企業(yè)則出現(xiàn)下滑。新能源行業(yè)一定程度上拉動(dòng)了大負(fù)載SCARA機(jī)器人產(chǎn)品的需求，而小負(fù)載SCARA機(jī)器人產(chǎn)品內(nèi)卷加劇。就整體而言，SCARA機(jī)器人的需求是下滑的。準(zhǔn)確性評(píng)分： 9分（滿分10分）減速器：受益于中大負(fù)載機(jī)器人產(chǎn)品的放量，RV減速器需求有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基于國(guó)產(chǎn)暫無(wú)太多可選的大負(fù)載RV減速器產(chǎn)品，中大負(fù)載RV減速器將變得相對(duì)緊俏。 GGII數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器需求量約為131.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.37%。隨著機(jī)器人本體趨于重載化，產(chǎn)品對(duì)以減速器為首的零部件提出了更高的要求。尤其是RV減速器，每套工業(yè)機(jī)器人大約需要3~4個(gè)RV減速器。且工業(yè)機(jī)器人負(fù)載越大，機(jī)座、大臂、肩部等位置對(duì)RV減速器的剛度和回轉(zhuǎn)精度的要求就更高。中國(guó)市場(chǎng)的RV減速器（尤其是大負(fù)載）應(yīng)用外資品牌仍占大頭，但同時(shí)國(guó)產(chǎn)RV減速器發(fā)展勢(shì)頭稍現(xiàn)起色。今年以來(lái)，雙環(huán)傳動(dòng)子公司環(huán)動(dòng)科技不斷補(bǔ)齊重載工業(yè)機(jī)器人所需RV減速機(jī)產(chǎn)品，快速迭代優(yōu)化產(chǎn)品性能。在業(yè)績(jī)方面，環(huán)動(dòng)科技2023年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）營(yíng)業(yè)收入為6043.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1262.48萬(wàn)元，其減速器業(yè)務(wù)未來(lái)可期。6月29日，巨輪智能與藦卡機(jī)器人簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。藦卡機(jī)器人計(jì)劃向巨輪智能分批次采購(gòu)約50,000套R(shí)V減速器，首批采購(gòu)數(shù)量約3,000套。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)約為43.7%，進(jìn)一步提升。準(zhǔn)確性評(píng)分：8分（滿分10分）電動(dòng)夾爪銷量有望突破10萬(wàn)臺(tái)
末端執(zhí)行器：電動(dòng)夾爪滲透率持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量有望突破10萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)份額超過(guò)70%。盡管今年電動(dòng)夾爪滲透率持續(xù)提升，但事實(shí)上電動(dòng)夾爪的市場(chǎng)份額卻不如預(yù)期。這主要是因?yàn)殡妱?dòng)夾爪發(fā)展起步較晚，尚處于發(fā)展初期，仍存在價(jià)格較高、技術(shù)仍在不斷成熟、市場(chǎng)認(rèn)知度較低等問(wèn)題。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前氣動(dòng)夾爪依然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。但電動(dòng)夾爪滲透率正在持續(xù)提升，GGII預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量預(yù)估尚未達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。準(zhǔn)確性評(píng)分：3分（滿分10分）工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速約為20%-25%基于2022年各家機(jī)器人訂單積壓的情況以及對(duì)各下游行業(yè)的需求分析預(yù)判，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在20%-25%左右，整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，下游的需求拉動(dòng)力主要來(lái)自于新能源汽車、汽車零部件、鋰電池、光伏等領(lǐng)域，繼動(dòng)力電池之后的又一黃金賽道----儲(chǔ)能電池崛起，新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）厚度持續(xù)提升，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。如上文所分析的，今年多數(shù)行業(yè)需求疲軟，恢復(fù)程度并不如預(yù)期，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求拉動(dòng)作用較小。僅有光伏行業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為今年工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)作出主要貢獻(xiàn)。今年以來(lái)，GGII多次下調(diào)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，據(jù)最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人全年銷量預(yù)計(jì)約為31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約4%。今年以來(lái)，多個(gè)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目密集開(kāi)工。僅7月，儲(chǔ)能電池規(guī)劃總投資就超600億元。得益于產(chǎn)能擴(kuò)張，儲(chǔ)能電池對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增速亮眼，占比預(yù)計(jì)約為18%。準(zhǔn)確性評(píng)分：4分（滿分10分）市場(chǎng)重新形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬(wàn)臺(tái)的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。從前三季度企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，分化開(kāi)始加劇。1-9月，發(fā)那科中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收超890億日元，同比增長(zhǎng)28.9%，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。2023年，埃斯頓和匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人年銷量破預(yù)計(jì)將突破2萬(wàn)臺(tái)。隨著埃夫特加入“萬(wàn)臺(tái)戶”行列，年銷量破萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4家。準(zhǔn)確性評(píng)分：9分（滿分10分）
