三年疫情帶來的“疤痕效應(yīng)”短期內(nèi)較難消除。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，2023年全球經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻，受到疫情、地緣政治、貿(mào)易關(guān)系等多重因素的影響。這些因素對制造業(yè)和自動化市場的需求產(chǎn)生了較大的影響，市場總體呈現(xiàn)出一定的波動性和不確定性。

傳統(tǒng)行業(yè)的需求和投資信心陷入低迷，面臨著較大的發(fā)展困境。其中OEM型行業(yè)全年同比下滑嚴(yán)重，項(xiàng)目型行業(yè)得益于2022年延期項(xiàng)目的推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上游升級投資的追加，自動化市場得以保持穩(wěn)定增長。

在經(jīng)歷了疫情的沖擊后，許多投資者對制造業(yè)的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，擔(dān)心市場需求無法快速恢復(fù)，擔(dān)心政策環(huán)境的不確定性，擔(dān)心技術(shù)革新帶來的競爭壓力。這些擔(dān)憂導(dǎo)致制造業(yè)投資增速放緩，新項(xiàng)目開工不足，進(jìn)一步加劇了制造業(yè)的困境。

近年來，新能源行業(yè)，特別是鋰電池、新能源汽車以及光伏行業(yè)，經(jīng)歷了前所未有的高速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩問題開始顯現(xiàn)，像光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈由于產(chǎn)能擴(kuò)張過快，2023年產(chǎn)品價格均出現(xiàn)過大幅調(diào)整。

產(chǎn)能過剩不僅是2023年全球制造業(yè)的熱門話題，也是2024年的焦點(diǎn)問題，未來還將引發(fā)市場激烈競爭和新一輪洗牌。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示：2023年以來，已有9家動力電池企業(yè)在過去10個月內(nèi)被淘汰出局。

由于2022年出現(xiàn)的供貨鏈問題，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)恐慌性備貨。這一狀況在2023年依然存在，并且影響范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，不僅限于廠商端，還包括代理商端以及用戶端。大量中間庫存面臨出清壓力，嚴(yán)重影響了新訂單積極性。因此，產(chǎn)業(yè)鏈去庫存的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈。該問題主要出現(xiàn)在歐美品牌中。

根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞對全球4353家可進(jìn)行比較企業(yè)的統(tǒng)計分析，全球制造業(yè)的庫存正在出現(xiàn)過剩跡象。主要企業(yè)的庫存金額在9月底達(dá)到2.1237萬億美元，較新冠疫情爆發(fā)前高出30%。由于中國經(jīng)濟(jì)放緩等原因，全球制造業(yè)去庫存進(jìn)展緩慢。

在各類產(chǎn)業(yè)中，“工業(yè)機(jī)械”的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到112天，創(chuàng)下過去10年來的最高紀(jì)錄；“電子裝置和設(shè)備”的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)也達(dá)到了140天的最長水平。此現(xiàn)象表明，全球制造業(yè)庫存已呈現(xiàn)過剩跡象。

2023年，全球經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻，海外市場需求持續(xù)低迷。這種狀況對中國制造業(yè)也產(chǎn)生了明顯的影響，出口業(yè)務(wù)面臨較大壓力。隨著出口市場的變化，出口結(jié)構(gòu)也在悄然調(diào)整。傳統(tǒng)出口產(chǎn)品市場需求減少，電氣器械、新能源汽車和光伏產(chǎn)品等新興領(lǐng)域表現(xiàn)出了較好的市場前景，成為制造業(yè)出口的新亮點(diǎn)。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年，我國出口機(jī)電產(chǎn)品13.92萬億元，增長了2.9%，占出口總值的58.6%。機(jī)電產(chǎn)品中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池，“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，增長了29.9%。

以光伏為例，2023前三季度，光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。從制造端來看，多晶硅、硅片、電池片、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超70%；從進(jìn)出口看，硅片、電池片和組件的出口量分別同比增長了88.3%、74.3%和33%。

最近幾年，中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷都是比較熱的話題，特別是在地緣政治的推動下，這一趨勢仍處于持續(xù)的狀態(tài)，更多企業(yè)將目光瞄向了越南、柬埔寨等東南亞國家以及印度等南亞國家。

伴隨中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)外溢，制造業(yè)成為中國對歐盟、東盟國家投資最大的行業(yè)，同時也是對美國投資第二大行業(yè)。中國企業(yè)將對美出口的生產(chǎn)地延伸到了東盟和墨西哥。這些成本或者關(guān)稅更低的國家，使得中國在全球供應(yīng)鏈中的地位不降反升。

中國擁有完整的制造業(yè)體系和龐大的市場規(guī)模，這些優(yōu)勢使得中國在全球制造業(yè)中扮演著舉足輕重的角色。從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品的制造，中國制造業(yè)的每一個環(huán)節(jié)都與全球市場緊密相連，為全球市場提供了諸多選擇。

在這一背景下，中國自動化企業(yè)也抓住了出海的機(jī)會，加快了全球化步伐。無論是通過產(chǎn)品直接出口、隨設(shè)備配套出口，還是直接在海外設(shè)立生產(chǎn)基地、并購海外公司，中國自動化企業(yè)都在積極拓展海外市場，尋求更為廣闊的發(fā)展空間。

特別是以中控技術(shù)、匯川技術(shù)、英威騰、禾川為代表的國內(nèi)廠商在2023年陸續(xù)完善了渠道建設(shè)、樣板點(diǎn)攻關(guān)、海外服務(wù)能力建設(shè)等。2024年本土廠商出海有望不斷加速。

疫情時期，外資工控品牌生產(chǎn)交付受到較大影響，內(nèi)資品牌憑借復(fù)工復(fù)產(chǎn)迅速、服務(wù)靈活性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈本土化等優(yōu)勢持續(xù)搶占外資品牌份額，替代進(jìn)程顯著加速。

2023年，本土頭部品牌在硬件維度對外資的替代進(jìn)一步加速。本土品牌在生產(chǎn)過程中更傾向于使用本土供應(yīng)鏈的零部件，提高產(chǎn)品的國產(chǎn)化率。例如：PLC、變頻器等產(chǎn)品，這些原本依賴外資進(jìn)口的關(guān)鍵零部件，如今在中國市場上都有比較優(yōu)質(zhì)的本土替代品。這一趨勢的背后，是本土品牌在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力方面取得了顯著的成果，也是中國制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展和自主創(chuàng)新能力不斷提升。

與此同時，外資品牌也面臨著更為復(fù)雜的國際環(huán)境。在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，國際政治、經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易等因素的變化對外資企業(yè)產(chǎn)生了巨大壓力。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，外資品牌紛紛加大了在中國市場的本地化進(jìn)程，包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多個環(huán)節(jié)，加快供應(yīng)鏈本地化，以便應(yīng)對更多復(fù)雜情況。