在過去幾年，機(jī)器視覺企業(yè)群體分別主攻工業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域，兩個(gè)群體涇渭分明，理由是，各自主攻的應(yīng)用行業(yè)的天花板足夠高。

但近兩年，這種局面開始被打破，出現(xiàn)了一批既做工業(yè)又做消費(fèi)領(lǐng)域的機(jī)器視覺企業(yè)，如奧比中光、銀牛微電子、肇觀電子等。

這也意味著，以純工業(yè)機(jī)器視覺企業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)賽道正在悄然發(fā)展變化。一邊是“根正苗紅”的工業(yè)代表，一邊是業(yè)務(wù)布局多樣的“新鯰魚”，兩股力量匯聚工業(yè)賽道，雙方利用各自擁有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，共同推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)的繁榮發(fā)展。

藍(lán)海市場(chǎng)待挖掘，業(yè)務(wù)布局做“+”法

眾所周知，奧比中光的3D傳感器主要是用在消費(fèi)領(lǐng)域。但實(shí)際上，其在工業(yè)領(lǐng)域也有部署。

2023年，奧比中光與微軟合作開發(fā)的Femto系列iToF相機(jī)，已涵蓋Femto Mega、Femto Bolt、Femto Mega I三款產(chǎn)品。其中，F(xiàn)emto Mega I是一款基于自研ToF技術(shù)推出的ToF工業(yè)立體相機(jī)，適用于倉(cāng)儲(chǔ)物流拆垛碼垛、生產(chǎn)產(chǎn)線上下料、大件物品的尺寸或體積測(cè)量等工業(yè)場(chǎng)景。

據(jù)奧比中光公開信息顯示，公司主要視覺產(chǎn)品已經(jīng)在商用清潔、配送、迎賓、教育、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域成功落地，服務(wù)于各種類型的機(jī)器人，包括輪式機(jī)器人、機(jī)械臂、多足機(jī)器人以及人形機(jī)器人。

成立于2020年的銀牛微電子，專注3D空間計(jì)算及人工智能芯片及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其產(chǎn)品及解決方案已在全球范圍內(nèi)應(yīng)用在泛機(jī)器人（工業(yè)、物流、服務(wù)機(jī)器人）、元宇宙XR、消費(fèi)電子、物流無人機(jī)、3D掃描、虛擬數(shù)字人等多個(gè)行業(yè)。

在工業(yè)領(lǐng)域，銀牛微電子的3D視覺技術(shù)能夠?yàn)楣I(yè)機(jī)器人提供視覺引導(dǎo)定位、物流量積等功能，實(shí)現(xiàn)“眼在手上，眼在手外”的亞毫米精度工業(yè)機(jī)械臂定位引導(dǎo)，可廣泛應(yīng)用在鋼鐵冶金、電子制造業(yè)、汽車制造業(yè)、航空航天工業(yè)等場(chǎng)景。

肇觀電子成立于2016年，是一家從事人工智能計(jì)算機(jī)視覺處理芯片設(shè)計(jì)和終端應(yīng)用的科創(chuàng)公司，服務(wù)工業(yè)、機(jī)器人、汽車、消費(fèi)、安防等場(chǎng)景。

肇觀電子的費(fèi)曼系列相機(jī)通過自研的D163A片作為主控SoC，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲鲃?dòng)雙目和被動(dòng)雙目?jī)煞N立體視覺感知能力。目前已經(jīng)被廣泛使用在AGV/AMR、機(jī)械臂、各類移動(dòng)機(jī)器人、無人機(jī)、工業(yè)檢測(cè)、機(jī)車輔助駕駛等生產(chǎn)生活的各個(gè)場(chǎng)景。

為何以奧比中光為代表的企業(yè)既做消費(fèi)領(lǐng)域又布局工業(yè)領(lǐng)域？

第一，工業(yè)市場(chǎng)是支“潛力股”，機(jī)器視覺在其的滲透率逐步加強(qiáng)。

在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，企業(yè)對(duì)高精度、高效率的需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)了機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

2016年，中國(guó)機(jī)器視覺的下游行業(yè)應(yīng)用分布中以3C、汽車、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、食品包裝等為主要代表，其中3C行業(yè)占比超過1/3。2022年以來，中國(guó)機(jī)器視覺下游行業(yè)應(yīng)用中新增了更多的細(xì)分行業(yè)，例如鋰電、新能源汽車等。

旺盛的需求，推動(dòng)機(jī)器視覺市場(chǎng)的增長(zhǎng)。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模185.12億元（該數(shù)據(jù)未包含自動(dòng)化集成設(shè)備規(guī)模），同比增長(zhǎng)8.49%。其中，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模約為161.50億元，同比增長(zhǎng)6.09%；3D視覺市場(chǎng)約為23.62億元，同比增長(zhǎng)28.35%。

視科普技術(shù)總監(jiān)賀松在接受高工機(jī)器人調(diào)研時(shí)感慨而言，入行這么久以來，最大的感受還是在于市場(chǎng)對(duì)3D視覺技術(shù)的認(rèn)可度在提高。從應(yīng)用領(lǐng)域上看，3D視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大，打破了行業(yè)應(yīng)用度集中的局面。從半導(dǎo)體、汽車、3C等高精度工業(yè)需求，到機(jī)器人揀取容器中任意堆放的零件、機(jī)床上的工件裝卸等，都可以看到3D視覺技術(shù)的身影。

圖漾科技CEO費(fèi)浙平在接受高工機(jī)器人調(diào)研時(shí)也深表同感：“即便是2023年大環(huán)境不景氣，但2023年3D視覺的產(chǎn)品無論從廣度還是深度上看都有明顯的進(jìn)步。廣度體現(xiàn)在3D視覺的應(yīng)用面更廣泛，工業(yè)場(chǎng)景和商業(yè)場(chǎng)景都有其應(yīng)用的空間；深度體現(xiàn)在3D視覺在一些少數(shù)重點(diǎn)行業(yè)的滲透率持續(xù)提升，如上下料、物流等行業(yè)。”

可以預(yù)見，場(chǎng)景多元化的需求也進(jìn)一步加速機(jī)器視覺在下游行業(yè)中的滲透率，機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

GGII預(yù)測(cè)，至2027年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將超過560億元。其中，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場(chǎng)規(guī)模將接近160億元。

第二，從企業(yè)自身而言，競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)需要企業(yè)業(yè)務(wù)多元化。

以奧比中光為例，奧比中光成立于2013年，乘時(shí)代之風(fēng)，在中國(guó)服務(wù)機(jī)器人3D視覺傳感器領(lǐng)域，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年，奧比中光在中國(guó)服務(wù)機(jī)器人視覺感知的市占率超過70%。

作為一家上市企業(yè)，奧比中光在資金、技術(shù)、人才儲(chǔ)備都較為完善的情況下，做大做強(qiáng)是其發(fā)展的必經(jīng)之路。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用正在迅速普及，特別是在人臉識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、人體骨架識(shí)別、三維測(cè)量和環(huán)境感知等方面。雖然這些應(yīng)用的需求在增長(zhǎng)，但2022年以來，不少機(jī)器視覺廠商認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)3D視覺市場(chǎng)熱情難以再現(xiàn)。

這點(diǎn)可以從奧比中光的財(cái)報(bào)中窺探一二。

2022年，奧比中光營(yíng)收3.5億，較上年同期的4.74億元減少25.98%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損為2.78億元，較上年同期的凈虧損3.11億元減少虧損10.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣非凈虧損為3.25億元，較上年同期增加虧損7.62%。

2023年，奧比中光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.6億元，較上年同期增加2.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2.76億元，較上年同期減少虧損4.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3.23億元，較上年同期減少虧損4.21%。

奧比中光表示，業(yè)績(jī)下滑主要是受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及下游需求疲軟等因素的影響，各類終端市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，回暖不及預(yù)期，公司短期營(yíng)業(yè)毛利規(guī)模仍無法覆蓋中長(zhǎng)期布局投入。

這也從側(cè)面反映出，奧比中光亟需新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而加大力度發(fā)展工業(yè)領(lǐng)域，可視為奧比中光打造全新增長(zhǎng)曲線的戰(zhàn)略舉措。憑借其過往在工業(yè)領(lǐng)域的初步布局與深厚技術(shù)積累，有利于奧比中光將能夠更高效地切入工業(yè)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)版圖的拓展與深化。

奧比中光2023年財(cái)報(bào)顯示，2023年，公司新設(shè)亞太業(yè)務(wù)部門，積極推進(jìn)包括服務(wù)/工業(yè)機(jī)器人、智慧安防等產(chǎn)品及整體解決方案在亞太市場(chǎng)的開拓。

同時(shí)，據(jù)知情人透露，奧比中光今年也將在穩(wěn)住消費(fèi)領(lǐng)域基本盤的前提下，發(fā)展工業(yè)領(lǐng)域，一是重點(diǎn)攻克機(jī)器人行業(yè)，二是推出工業(yè)級(jí)的掃描儀。

對(duì)于以銀牛微電子和肇觀電子等非上市企業(yè)來說，工業(yè)領(lǐng)域的前景是廣闊的，市場(chǎng)也足夠的大，在企業(yè)有條件的前提下（資金、研發(fā)實(shí)力等），多條腿走路有利于促進(jìn)其全面發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)力提升，為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從這兩年的趨勢(shì)看，3D視覺行業(yè)的洗牌已經(jīng)來臨，沒有核心技術(shù)、核心產(chǎn)品、業(yè)務(wù)單一的企業(yè)，不僅難以在市場(chǎng)中形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)錯(cuò)失在新興領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

行業(yè)人士向高工機(jī)器人表示：“當(dāng)下游行業(yè)需求放緩時(shí)，對(duì)企業(yè)的傷害不僅是短期的業(yè)績(jī)下滑，更是長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位的削弱?！?/span>

與消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品快速迭代不同，工業(yè)技術(shù)的更新往往需要更長(zhǎng)的時(shí)間周期和更高的研發(fā)投入，這要求企業(yè)具備更強(qiáng)的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行能力。因此，能夠準(zhǔn)確預(yù)判技術(shù)趨勢(shì)，并提前布局的企業(yè)，將有機(jī)率在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

“新鯰魚”的優(yōu)勢(shì)在哪里？

決心有了，魄力也有了，但對(duì)于這幫新鯰魚企業(yè)來說，做消費(fèi)領(lǐng)域的同時(shí)又進(jìn)軍工業(yè)，真的可行嗎？

部分工業(yè)機(jī)器視覺廠商對(duì)此打了一個(gè)問號(hào)。

行業(yè)人士們向高工機(jī)器人表示，首先從邏輯上，消費(fèi)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域就有差異，消費(fèi)領(lǐng)域更注重市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌建設(shè)，以快速響應(yīng)消費(fèi)者需求為核心。工業(yè)領(lǐng)域則更加注重對(duì)場(chǎng)景的Know-How能力。

賀松也認(rèn)為，工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器視覺企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)工業(yè)場(chǎng)景的需求的理解。

“消費(fèi)領(lǐng)域的硬件成本相對(duì)較低，但涉及到工業(yè)生產(chǎn)的時(shí)候，遇到的問題不僅僅是硬件，還有生產(chǎn)工藝的問題。此外，有時(shí)候價(jià)格并不是成交的首要因素，這兩年，客戶也在思考低價(jià)的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用是否具有可行性?！?/span>

從環(huán)境上看，工業(yè)環(huán)境通常比消費(fèi)環(huán)境更為復(fù)雜和惡劣，相應(yīng)地，兩個(gè)領(lǐng)域?qū)ο鄼C(jī)的要求也不盡相同。在工業(yè)環(huán)境中，可能會(huì)遇到高反光、高溫、低溫、高濕度、強(qiáng)電磁干擾、塵土、振動(dòng)、沖擊等多種極端條件，這些因素都可能對(duì)相機(jī)的正常運(yùn)行和性能產(chǎn)生負(fù)面影響。

所以，相比較消費(fèi)級(jí)相機(jī)，工業(yè)級(jí)相機(jī)還需要具有更強(qiáng)的抗干擾能力以及成像穩(wěn)定性。

費(fèi)浙平介紹，從產(chǎn)品的角度看，消費(fèi)級(jí)相機(jī)更看重的技術(shù)指標(biāo)要求是高精度、高幀率，低功耗、低成本。比如精度，±10mm的精度已經(jīng)足夠滿足消費(fèi)領(lǐng)域的客戶，但工業(yè)相機(jī)±1mm的精度，工業(yè)客戶仍覺得還有可提高的空間。

“從出貨量看，消費(fèi)場(chǎng)景的3D視覺產(chǎn)品出貨量不到10萬臺(tái)，不能算是完全成功的產(chǎn)品；工業(yè)相機(jī)一年1萬臺(tái)出貨量就已經(jīng)是行業(yè)的佼佼者。”費(fèi)浙平進(jìn)一步指出。

銀牛微電子副總裁周凡卻有著不同的看法：“出貨量也需要根據(jù)具體情況而定，消費(fèi)領(lǐng)域的出貨量一般比較大，但如果是單價(jià)比較高的高端產(chǎn)品，目標(biāo)群體體量小，就不能與單價(jià)較低的產(chǎn)品進(jìn)行比較?！?/span>

這樣看來，布局消費(fèi)領(lǐng)域又布局工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器視覺企業(yè)，毫無優(yōu)勢(shì)可言嗎？

其實(shí)也不盡然。

賀松表示，消費(fèi)領(lǐng)域的機(jī)器視覺企業(yè)優(yōu)勢(shì)還是在成本控制上。“類似奧比中光這樣體量的企業(yè)，物料的采購(gòu)成本遠(yuǎn)比純工業(yè)視覺企業(yè)的成本要低的多，同時(shí)奧比中光的研發(fā)能力也十分強(qiáng)，進(jìn)軍工業(yè)，優(yōu)勢(shì)非常明顯?！?/span>

而在肇觀電子負(fù)責(zé)人看來，工業(yè)、消費(fèi)類場(chǎng)景對(duì)視覺產(chǎn)品的需求都有很鮮明的行業(yè)特點(diǎn)，所面臨的行業(yè)挑戰(zhàn)和研發(fā)難度都各有專注以及各有不同。工業(yè)場(chǎng)景在對(duì)圖像處理的高幀率、低延時(shí)、高精度等性能上有更加嚴(yán)格的要求，并且會(huì)同時(shí)兼顧對(duì)CV圖像處理、幾何計(jì)算、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算等多種計(jì)算方式的融合，可以充分地發(fā)揮肇觀電子芯片的完整特性。目前，肇觀電子的產(chǎn)品已導(dǎo)入機(jī)器人行業(yè)頭部供應(yīng)商體系。

周凡介紹，銀牛微電子則從成立之初，便專注于空間計(jì)算技術(shù)，從需求分析出發(fā)，進(jìn)行偏低層的芯片設(shè)計(jì)，針對(duì)不同領(lǐng)域有不同的軟硬件解決方案。

例如，銀牛微電子的C158和R132可廣泛應(yīng)用在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)制造、消費(fèi)領(lǐng)域業(yè)務(wù)等。

雖路徑不同，但目標(biāo)一致

工業(yè)領(lǐng)域是一條充滿挑戰(zhàn)又極具潛力的賽道。

對(duì)于純工業(yè)視覺派而言，他們擁有深厚的行業(yè)積累和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)機(jī)器視覺技術(shù)有著深刻的理解和獨(dú)到的見解，可以更好的適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

對(duì)于新鯰魚玩家來說，他們靈活的思維方式和創(chuàng)新的技術(shù)理念亦能助其快速響應(yīng)市場(chǎng)變化。

兩者雖路徑不同，但目標(biāo)一致，即共同推動(dòng)機(jī)器視覺技術(shù)的快速發(fā)展，提高工業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化水平。

在這個(gè)過程中，融合與創(chuàng)新將成為關(guān)鍵。無論是純工業(yè)視覺派還是新鯰魚玩家，都應(yīng)該共同應(yīng)對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)雜挑戰(zhàn)，推動(dòng)機(jī)器視覺技術(shù)向更深層次、更廣領(lǐng)域滲透，為工業(yè)制造帶來更加智能化、高效化的變革。