隨著新能源汽車市場的蓬勃興起，動力電池這一核心部件的行業(yè)動態(tài)正深刻影響著上下游產(chǎn)業(yè)鏈。最新數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量與裝車量上均實現(xiàn)了顯著增長，但同時也面臨著庫存壓力與市場競爭的雙重挑戰(zhàn)。那么，這一關(guān)鍵領(lǐng)域究竟發(fā)展如何？又面臨著哪些機遇與困境呢？
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：今年1～6月，我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為430.0GWh，累計同比增長36.9%；動力電池累計裝車量203.3GWh，同比增長33.7%。
其中，三元電池累計裝機量62.3GWh，占總裝機量的30.6%；而磷酸鐵鋰電池則表現(xiàn)更為突出，累計裝機量達到141GWh，占總裝機量的69.3%。市場格局方面，寧德時代與比亞迪再度領(lǐng)跑，兩者合計市場份額超過七成，頭部效應(yīng)進一步顯著；二線及三線動力電池廠商的市場空間被進一步壓縮，不足30%。
可以看到，裝車量占產(chǎn)量比重低于50%，產(chǎn)量是裝車量的兩倍，行業(yè)面臨著較大的庫存壓力。需強調(diào)的是，這里的裝車量數(shù)據(jù)主要是國內(nèi)動力電池的裝機情況。而海外出口的動力電池，無論是用于儲能還是動力，其裝車量也相當(dāng)可觀，但這部分并未計入國內(nèi)的裝車量。
實際上，2023年我國動力電池企業(yè)的海外裝機量已經(jīng)整體超過了國內(nèi)。根據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)，2023年全球動力電池裝機總量為705.5GWh，同比增長38.6%，國內(nèi)動力電池企業(yè)正在積極拓展海外市場，搶占國外動力電池的市場份額。
進一步分析來看，廣義上的動力電池產(chǎn)量涵蓋了儲能電池和動力電池。2024年1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一快速增長并未在國內(nèi)的裝車量上得到體現(xiàn)。由此可以看出，動力電池行業(yè)的多元化發(fā)展正在加速，儲能電池作為其中的重要一環(huán)，其快速增長也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。
然而，在市場競爭方面，動力電池行業(yè)的淘汰正在加速。
蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在全球合作伙伴峰會上發(fā)表了關(guān)于當(dāng)前鋰電市場形勢的深度剖析。他表示，今年儲能企業(yè)有可能淘汰掉50%，而動力電池企業(yè)到年底可能不會超過40家。從2022年12月到2024年6月，大約一年半的時間內(nèi)，軟包三元動力電池電芯價格由1.15元/Wh下降到0.47元/Wh；方形三元動力電池電芯的價格由1.1元/Wh下降到0.4元/Wh；方形鐵鋰動力電池電芯的價格則由1元/Wh下降到0.32元/Wh。這意味著，國內(nèi)動力電池已經(jīng)加速推進到0.3元/Wh時代。
在產(chǎn)能過剩新共識下，價格戰(zhàn)兇猛而至。動力電池廠商的角色也在短短一年之間從“供不應(yīng)求”變成“銷路無門”。全球五大動力電池企業(yè)中的三家外企LG、三星SDI、SK On也面臨同樣嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。其中，SK On自2021年從SK集團拆分后，至今沒有實現(xiàn)盈利，還推出了一系列“緊急狀態(tài)管理”措施，試圖通過降本增效來扭轉(zhuǎn)局勢。
毫無疑問，動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了新一輪殘酷的洗牌周期。在此背景下，工業(yè)自動化企業(yè)也面臨著多重挑戰(zhàn)。
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需求波動與業(yè)務(wù)穩(wěn)定性挑戰(zhàn)
首先，動力電池行業(yè)的激烈競爭加劇了工業(yè)自動化企業(yè)的需求波動。高產(chǎn)量低裝機量的現(xiàn)象導(dǎo)致動力電池行業(yè)庫存壓力大，部分動力電池企業(yè)可能因營收下降或虧損而減少對工業(yè)自動化設(shè)備和服務(wù)的投資，使得工業(yè)自動化企業(yè)的訂單量波動增大，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)。
2
價格壓力與成本控制
其次，動力電池行業(yè)的價格戰(zhàn)導(dǎo)致其對工業(yè)自動化企業(yè)的價格壓力加大。為了搶占市場份額，動力電池企業(yè)紛紛采取低價策略，這種價格戰(zhàn)不僅壓縮了動力電池企業(yè)的利潤空間，也間接傳導(dǎo)至工業(yè)自動化企業(yè)。
為了降低成本以維持競爭力，動力電池企業(yè)要求工業(yè)自動化企業(yè)提供更具成本效益的解決方案。這對工業(yè)自動化企業(yè)提出了更高要求，即在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低制造成本。
然而，這種價格壓力也可能導(dǎo)致部分工業(yè)自動化企業(yè)為了迎合市場需求而犧牲產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，從而損害整個行業(yè)的聲譽和長期發(fā)展。因此，工業(yè)自動化企業(yè)需要在成本控制與產(chǎn)品質(zhì)量之間找到平衡點，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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技術(shù)創(chuàng)新與定制化服務(wù)機遇
盡管面臨挑戰(zhàn)，但動力電池行業(yè)的內(nèi)卷也為工業(yè)自動化企業(yè)帶來了技術(shù)創(chuàng)新和定制化服務(wù)的機遇。為了差異化競爭，動力電池企業(yè)更傾向于尋求具有技術(shù)創(chuàng)新和定制化能力的工業(yè)自動化解決方案。這要求工業(yè)自動化企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提高服務(wù)的定制化程度，以滿足動力電池企業(yè)的特定需求。
通過技術(shù)創(chuàng)新和定制化服務(wù)，工業(yè)自動化企業(yè)可以在內(nèi)卷市場中脫穎而出，形成獨特的競爭優(yōu)勢。例如，針對動力電池生產(chǎn)過程中的自動化裝配、檢測等環(huán)節(jié)，工業(yè)自動化企業(yè)可以開發(fā)更加高效、精準(zhǔn)的自動化設(shè)備和服務(wù)，提高動力電池的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
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加速出海
憑借在技術(shù)、品質(zhì)、供應(yīng)鏈、價格等多方面的優(yōu)勢，國內(nèi)動力電池企業(yè)頻頻拿下海外車企長期大額訂單。
例如，羅爾斯羅伊斯與寧德時代的戰(zhàn)略合作、斯洛伐克為國軒高科電池廠提供補貼以及億緯鋰能美國項目的開工等消息表明，中國動力電池企業(yè)正在積極拓展海外市場。這要求工業(yè)自動化企業(yè)具備國際化視野和跨文化溝通能力，以適應(yīng)海外市場的需求和挑戰(zhàn)。通過與國際知名動力電池企業(yè)的合作，工業(yè)自動化企業(yè)可以進一步提升自身的技術(shù)水平和品牌影響力，實現(xiàn)全球化發(fā)展。
隨著中國動力電池企業(yè)加速布局海外市場，工業(yè)自動化企業(yè)也迎來了更多的國際合作機會。
小編查閱資料看到最近一段時間內(nèi)，三家國內(nèi)知名鋰電池公司密集宣布東南亞建廠計劃。7月15日晚間，欣旺達公告稱，將在越南建設(shè)消費類鋰電池工廠，總投資不超過20億元。此前的7月5日和8日，億緯鋰能、珠海冠宇也相繼公布了東南亞建廠規(guī)劃。全球建廠的背后，中國動力電池企業(yè)瞄準(zhǔn)的是海外巨大需求。隨著電池出海份額逐步擴大，市場對動力電池需求將保持高增長勢頭，有助于國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能進一步出清。
內(nèi)卷化競爭，既是市場發(fā)展中的一個必經(jīng)階段，也是推動產(chǎn)業(yè)升級的重要推動力。對于工業(yè)自動化企業(yè)來說，如何通過技術(shù)創(chuàng)新、定制化服務(wù)、全球化發(fā)展等策略，把握機遇，為動力電池企業(yè)提供堅實的后盾，將是決定其能否在這一輪洗牌中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
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