從機(jī)器視覺的發(fā)展歷程看，從20世紀(jì)50年代Gilbson 提出了“光流”理論后，至今，機(jī)器視覺已有70多年的歷史。

從市場(chǎng)規(guī)?？?，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模185.12億元（該數(shù)據(jù)未包含自動(dòng)化集成設(shè)備規(guī)模），同比增長(zhǎng)8.49%。其中，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模約為161.50億元，同比增長(zhǎng)6.09%，3D視覺市場(chǎng)約為23.62億元，同比增長(zhǎng)28.35%。

廣闊的市場(chǎng)下，從不缺乏積極的入局者，從機(jī)器視覺廠商的數(shù)量來看，2012年中國(guó)機(jī)器視覺廠商數(shù)量222家左右，到2023年中國(guó)機(jī)器視覺廠商數(shù)量達(dá)到1023家，且還在持續(xù)增長(zhǎng)。

入局者持續(xù)增加，進(jìn)一步推動(dòng)著機(jī)器視覺技術(shù)的不斷成熟，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器視覺各大核心部件的國(guó)產(chǎn)化份額均已超過70%，其中光源國(guó)產(chǎn)化率超過90%，鏡頭國(guó)產(chǎn)化率80%左右，2D相機(jī)國(guó)產(chǎn)化率超過80%，3D相機(jī)國(guó)產(chǎn)化率超過60%，視覺軟件國(guó)產(chǎn)化率超過40%。

但值得注意的是，相比之下，更上游的芯片與傳感器層面，國(guó)產(chǎn)化率程度相對(duì)偏弱，2023年中國(guó)工業(yè)視覺CMOS傳感器國(guó)產(chǎn)份額僅為17.24%，外資廠商占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

為幫助機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)更好的了解當(dāng)前機(jī)器視覺行業(yè)的最新態(tài)勢(shì)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策，7月30日-31日，高工機(jī)器人、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）聯(lián)合舉辦“2024（第七屆）高工機(jī)器人集成商大會(huì)系列之3C行業(yè)應(yīng)用大會(huì)、汽車及汽車零部件行業(yè)應(yīng)用大會(huì)”在蘇州香格里拉大酒店舉行。

大會(huì)同期，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）聯(lián)合靈西機(jī)器人、遷移科技、圖漾科技三家參編單位重磅發(fā)布《2024機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》。

本藍(lán)皮書系GGII自2022年推出《機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》以來的第三版，在2023年版本的基礎(chǔ)上對(duì)視覺產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)器視覺細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局、3D視覺應(yīng)用、視覺技術(shù)趨勢(shì)等內(nèi)容做了深化和更新，同時(shí)加入了機(jī)器視覺上游核心部件的分析，如CMOS傳感器等，更全面的呈現(xiàn)了機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全貌與長(zhǎng)短板。

商海激流

2023年，機(jī)器視覺廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

在2D視覺領(lǐng)域，2D相機(jī)市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定，以?？禉C(jī)器人、華?？萍紴榇淼膰?guó)產(chǎn)廠商份額持續(xù)提升，頭部效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。

在3D視覺領(lǐng)域，行業(yè)洗牌加速。對(duì)于眾多初創(chuàng)型3D視覺廠商而言，一方面面臨訂單獲取和交付的難題；另一方面融資環(huán)境的遇冷正加劇這類廠商的生存困境。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)共發(fā)生融資30起，涉及金額近16.65億元，其中，大部分融資主要集中于3D視覺、視覺芯片/傳感器、視覺軟件平臺(tái)等領(lǐng)域。同比2022年，機(jī)器視覺融資案例數(shù)量下滑約6.25%，融資金額下滑約44.03%，平均單筆融資金額從2022年的0.93億元下降至0.56億元，融資市場(chǎng)收縮明顯。

這也就意味著，對(duì)于尚未形成自我造血的3D視覺廠商而言，未來1-3年將會(huì)是關(guān)鍵的生死考驗(yàn)期，同時(shí)也將是市場(chǎng)格局的重塑期。

但值得注意的是，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的廠商依然具備一定的“吸金”能力。

例如，2023年，圖漾科技憑借著其核心專利的3D視覺技術(shù)，獲得C輪和C+輪融資，其中，披露的C輪融資金額為8000萬元。

從國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺整體市場(chǎng)來看，內(nèi)外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)已開始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面，甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)的份額已絕對(duì)領(lǐng)先于外資。如鏡頭、光源領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)代表廠商OPT、東莞RESS、長(zhǎng)步道等；相機(jī)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)代表廠商海康機(jī)器人、華?？萍?、?？乒怆姟⒚房?、偉景智能、靈西機(jī)器人、遷移科技、圖漾科技等。

例如，靈西機(jī)器人定位“3D+AI”機(jī)器人視覺智能解決方案提供商，擁有全套自研的3D視覺相機(jī)、機(jī)器視覺算法、機(jī)器人控制等核心技術(shù)。在產(chǎn)品方面，靈西機(jī)器人自研全場(chǎng)景3D相機(jī)已擁有5大系列的10多款產(chǎn)品，已在倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、工業(yè)等諸多行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。

遷移科技是一家3D工業(yè)相機(jī)和3D視覺機(jī)械臂引導(dǎo)系統(tǒng)供應(yīng)商。基于在3D相機(jī)硬件、算法和軟件系統(tǒng)等方向多年的技術(shù)深耕，遷移科技打造了穩(wěn)定、易用、高回報(bào)的軟硬一體AI+3D視覺系統(tǒng)，已經(jīng)在諸多細(xì)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)超500個(gè)項(xiàng)目落地，覆蓋汽車、煙草、家電、重工、能源、石油、化工、物流、冶金、零部件加工等多個(gè)行業(yè)。

圖漾科技作為3D機(jī)器視覺供應(yīng)商，3D工業(yè)相機(jī)累計(jì)出貨累計(jì)超50000臺(tái)，擁有全球超500家企業(yè)級(jí)合作伙伴。在核心技術(shù)方面，圖漾科技擁有機(jī)器視覺開發(fā)平臺(tái)（RVS）、RVS-SE標(biāo)準(zhǔn)拆垛解決方案技術(shù)，以及深度數(shù)據(jù)測(cè)量設(shè)備、方法及圖像匹配技術(shù)，可滿足工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)測(cè)量、物流科技、商業(yè)應(yīng)用和其他多種場(chǎng)景。

從內(nèi)外資品牌份額來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2023國(guó)產(chǎn)品牌機(jī)器視覺市場(chǎng)份額占比60.76%，相較于2022年略有提升。

軟件重要性趨顯

2023年“硬件標(biāo)準(zhǔn)化，軟件平臺(tái)化（開放化）”正逐漸成為機(jī)器視覺企業(yè)們的共識(shí)。

對(duì)于機(jī)器視覺軟件而言，其核心是軟件算法，主要包含2D視覺算法、基于深度學(xué)習(xí)的缺陷檢測(cè)算法、3D視覺算法、3D點(diǎn)云處理、多傳感器融合標(biāo)定等。

目前國(guó)內(nèi)單獨(dú)將視覺軟件作為產(chǎn)品對(duì)外銷售的企業(yè)數(shù)量較少，視覺軟件市場(chǎng)以外資品牌占據(jù)主要份額。當(dāng)前，以遷移科技、圖漾科技為代表的企業(yè)正在加大軟件的開發(fā)，塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力。

遷移科技的Epic Pro視覺軟件顛覆了傳統(tǒng)視覺軟件的開發(fā)模式，采用完全圖形化的交互式設(shè)計(jì)，結(jié)合豐富的內(nèi)置算子，使操作人員無需編程即可完成作業(yè)流程配置，輕松實(shí)現(xiàn)與機(jī)器人通信、點(diǎn)云數(shù)據(jù)獲取、作業(yè)邏輯設(shè)定等功能。Epic Pro零代碼開發(fā)的優(yōu)勢(shì)使得軟件部署極其便捷，用戶安裝后可一鍵連接相機(jī)和機(jī)器人，最快2小時(shí)內(nèi)完成視覺應(yīng)用搭建，即使是新手也能20分鐘內(nèi)快速上手，大幅降低了集成商和一線工人的學(xué)習(xí)成本和使用門檻。

圖漾科技推出的RVS機(jī)器視覺開發(fā)平臺(tái)是一款“機(jī)器人+視覺”應(yīng)用開發(fā)的圖形化低代碼軟件開發(fā)平臺(tái)。通過內(nèi)置大量的2D/3D視覺算法庫(kù)、深度學(xué)習(xí)模塊、手眼標(biāo)定、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)模擬仿真工具等功能模塊，該平臺(tái)支持Windows/Linux操作系統(tǒng)下全流程的低代碼拖曳式開發(fā)和高仿真可視化的直觀操作，開發(fā)者無需了解底層技術(shù)，即可高效實(shí)現(xiàn)物體識(shí)別和分割、機(jī)器人引導(dǎo)、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)仿真等應(yīng)用的二次開發(fā)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)器視覺軟件市場(chǎng)需求規(guī)模為52.50億元，同比增長(zhǎng)2.75%。隨著終端用戶對(duì)軟件價(jià)值的認(rèn)知逐漸提升，預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)機(jī)器視覺軟件市場(chǎng)需求規(guī)模將接近90億元。

應(yīng)用多點(diǎn)開花

整體而言，機(jī)器視覺發(fā)展至今，在技術(shù)方面已經(jīng)有了較大的突破與進(jìn)步，同時(shí)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈的愈加完善也促進(jìn)了成本的快速下降，3D視覺落地應(yīng)用正在提速。

從細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用來看，機(jī)器視覺在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用主要為測(cè)量、定位、引導(dǎo)、檢測(cè)。

其中，在引導(dǎo)類場(chǎng)景，國(guó)產(chǎn)3D視覺企業(yè)已經(jīng)在部分細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景中逐漸形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，國(guó)產(chǎn)化率顯著提升。

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)器人引導(dǎo)類3D相機(jī)出貨量超過10000臺(tái)，其中國(guó)產(chǎn)品牌份額超過80%。

從代表廠商來看，國(guó)產(chǎn)引導(dǎo)類3D相機(jī)廠商主要包括梅卡曼德、偉景智能、埃爾森、知象光電、靈西機(jī)器人、遷移科技、?？禉C(jī)器人等，各家企業(yè)都有自身專注的領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)。

例如，靈西機(jī)器人在倉(cāng)儲(chǔ)物流拆碼垛領(lǐng)域落地項(xiàng)目數(shù)量處于行業(yè)前列，同時(shí)，其在新能源視覺檢測(cè)領(lǐng)域亦取得較大突破，并形成規(guī)?；涞?。

遷移科技的3D相機(jī)具有視野寬、精度高、抗環(huán)境光干擾、超越HDR的高質(zhì)量成像等特點(diǎn)，可兼容多場(chǎng)景、多類物體的識(shí)別，在工件上下料、拆碼垛、裝配等場(chǎng)景的3D相機(jī)產(chǎn)品出貨量位居行業(yè)前列水平。

從下游應(yīng)用行業(yè)看，過去中國(guó)機(jī)器視覺的下游行業(yè)應(yīng)用分布中以3C、汽車、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、食品包裝等為主要代表，其中3C行業(yè)占比超過1/3。近年來，中國(guó)機(jī)器視覺滲透率逐漸上升，下游行業(yè)應(yīng)用中新增了更多的細(xì)分行業(yè)，其中以鋰電池、光伏為代表的新能源行業(yè)系過去幾年最大的需求增量支撐。

面對(duì)新能源行業(yè)風(fēng)口，以靈西機(jī)器人為代表的機(jī)器視覺企業(yè)爭(zhēng)先布局。例如，靈西機(jī)器人的“3D視覺+AI”標(biāo)準(zhǔn)化拆碼垛工作站集物料揀選、拆垛、碼垛三大功能于一體，融合自研LINX-SMART-B 3D視覺相機(jī)、高精度定位、機(jī)械臂軌跡規(guī)劃等軟硬件技術(shù)，可精準(zhǔn)完成物料揀選和拆碼垛指令，已應(yīng)用于某光伏企業(yè)的泡沫箱傳輸產(chǎn)線前段拆垛工序。

但自2023年以來，絕大部分行業(yè)需求收緊，其中以鋰電行業(yè)下滑最為明顯，其次是醫(yī)藥、物流倉(cāng)儲(chǔ)、3C、食品包裝等領(lǐng)域，亦呈現(xiàn)較一定幅度的下滑。

2024年，下游行業(yè)的分化態(tài)勢(shì)或許將延續(xù)。從短期來看，宏觀經(jīng)濟(jì)的承壓，制造業(yè)需求動(dòng)能的緩慢釋放將不可避免對(duì)機(jī)器視覺的需求造成一定的壓力，導(dǎo)致整體需求增速相對(duì)放緩。

中長(zhǎng)期來看，中國(guó)制造業(yè)由自動(dòng)化向智能化升級(jí)的趨勢(shì)愈加明顯，其中對(duì)于智能設(shè)備、智能軟件、智能傳感等相關(guān)產(chǎn)品的需求將形成長(zhǎng)期的拉動(dòng)效應(yīng)，機(jī)器視覺作為AI+工業(yè)的典型載體，其應(yīng)用正從點(diǎn)—線—面的路徑延伸開來，機(jī)器視覺技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步將為產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用帶來更大的助力。

GGII預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元，同比增速接近12%。預(yù)計(jì)至2028年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將超過395億元，2024-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.5%。

其中2D視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到315億元，2024-2028年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%。3D視覺市場(chǎng)規(guī)模接近80億元，2024-2028年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為28.9%。