相較于傳統(tǒng)示教型焊接機(jī)器人，智能焊接機(jī)器人是一種高度自動(dòng)化的設(shè)備，集合了多種先進(jìn)技術(shù)，包括機(jī)器人技術(shù)、人工智能、機(jī)器視覺、傳感器技術(shù)、自動(dòng)化控制和軟件工程。

目前來看，智能焊接機(jī)器人尚處于發(fā)展早期階段，入局者正持續(xù)增加，在眾多細(xì)分領(lǐng)域已陸續(xù)有相關(guān)批量化落地案例。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）判斷，未來3-5年智能焊接將有望進(jìn)入快速發(fā)展期，屆時(shí)將涌現(xiàn)出諸多優(yōu)秀的系統(tǒng)方案商、機(jī)器人廠商、傳感器廠商等。

基于技術(shù)發(fā)展、市場需求、政策環(huán)境等因素，GGII預(yù)計(jì)，中國智能焊接機(jī)器人銷量將從2023年的0.23萬臺(tái)增長至2030年的3.73萬臺(tái)，2024-2030年CAGR將超過42%。

8月29日-30日，以“駛?cè)胫悄芎附涌燔嚨馈睘橹黝}的2024（第三屆）高工焊接機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用峰會(huì)在上?！ぶ悄芄嚷≈嘏e辦。本次峰會(huì)由高工機(jī)器人、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）聯(lián)合舉辦，【錢江機(jī)器人總冠名】。

在8月30日上午由【知象光電冠名】的主題為“乘風(fēng)而起”的鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用專場上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸分享了“智能焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報(bào)告”。

2024年焊接機(jī)器人市場銷量有望回升

智能焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游的機(jī)器人整機(jī)所需關(guān)鍵零部件、智能焊接控制系統(tǒng)、3D視覺/激光焊縫跟蹤系統(tǒng)、離線編程軟件及焊槍、焊接電源、變位機(jī)等配套設(shè)備，中游的系統(tǒng)集成商以機(jī)器人系統(tǒng)為核心進(jìn)行集成開發(fā)，最終以智能焊接機(jī)器人工作站或智能焊接機(jī)器人生產(chǎn)線等成套設(shè)備的形式投入下游生產(chǎn)。

從下游應(yīng)用來看，目前智能焊接機(jī)器人在鋼結(jié)構(gòu)以及船舶行業(yè)應(yīng)用較為集中。隨著技術(shù)的不斷突破和市場需求的拉動(dòng)，智能焊接機(jī)器人在制造業(yè)中的角色將越來越重要，未來將拓展到汽車及汽車零部件、金屬加工、重工機(jī)械、新能源、航空航天及其他一般工業(yè)等領(lǐng)域。

從智能焊接機(jī)器人系統(tǒng)構(gòu)成來看，機(jī)器人本體和視覺/激光跟蹤系統(tǒng)是成本比重較大的兩個(gè)部分，GGII數(shù)據(jù)顯示，這兩個(gè)部分在2023年合計(jì)占比超過60%。其次是智能焊接控制系統(tǒng)、離線編程軟件、焊接電源、焊槍等。

在盧瀚宸看來，技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域是智能焊接系統(tǒng)的整體解決方案。因?yàn)檫@一領(lǐng)域需要投入大量的資金和精力，同時(shí)與工藝的深度結(jié)合也更為緊密，所以當(dāng)前入局的玩家數(shù)量還相對有限。

從市場景氣度來看，2024年以來，受宏觀環(huán)境影響，整體經(jīng)濟(jì)氛圍相對消極。不過，與焊接密切相關(guān)的下游行業(yè)呈現(xiàn)出較好的增長勢頭，比如航運(yùn)航空、鋼結(jié)構(gòu)、集裝箱、船舶等。

與此同時(shí)，也有一些微觀的變化顯現(xiàn)，例如前兩年較為火熱的新能源行業(yè)，在今年遭遇承壓，下滑明顯。盧瀚宸認(rèn)為，這是行業(yè)周期輪動(dòng)的常態(tài)，對自動(dòng)化和智能制造的廠商而言，更需要提前預(yù)見這些行業(yè)周期的變化，并及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局。

從數(shù)據(jù)層面來看，2023年整體焊接市場表現(xiàn)不及預(yù)期，銷量呈現(xiàn)微幅下滑態(tài)勢。但在2024年上半年，市場情況有所改善，銷量也略有增長。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國弧焊機(jī)器人市場銷量2.86萬臺(tái)，同比下滑7.14%。2024年上半年中國弧焊機(jī)器人市場銷量1.48萬臺(tái)，同比微增。GGII預(yù)計(jì)，2024年中國市場焊接器人銷量4.90萬臺(tái)，同比增速約5%，其中弧焊機(jī)器人預(yù)計(jì)銷量3.15萬臺(tái)，同比增長約10%。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

隨著中國市場弧焊機(jī)器人的銷量不斷增長，國產(chǎn)化率也在不斷提升。GGII預(yù)計(jì)，2024年中國市場弧焊機(jī)器人國產(chǎn)品牌占比將達(dá)到52.45%。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

競爭小輪動(dòng)，行業(yè)大洗牌

從工業(yè)機(jī)器人板塊來看，過去幾年雖然焊接、裝配、拋光、打磨等強(qiáng)工藝應(yīng)用機(jī)器人的占比在持續(xù)上升，但上升速度并不快。盧瀚宸判斷，今年中國工業(yè)機(jī)器人市場整體會(huì)面臨較大的增長壓力，甚至可能會(huì)出現(xiàn)下滑，相比之下，焊接機(jī)器人有望呈正增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)焊接機(jī)器人在整體工業(yè)機(jī)器人市場的占比將有所回升。

此外，越來越多的協(xié)作機(jī)器人廠商開始加速布局焊接市場，無論是國產(chǎn)品牌還是外資品牌，紛紛“跑步進(jìn)場”。甚至有不少企業(yè)，在中國市場布局的同時(shí)還在積極走向海外市場，特別是在歐美市場，目前一臺(tái)協(xié)作焊接機(jī)器人售價(jià)達(dá)到3-5萬美金，具備更強(qiáng)的替代性和更高的盈利空間。因此，與國內(nèi)市場相比，海外市場更是協(xié)作焊接機(jī)器人廠商的重點(diǎn)攻克方向。

從市場梯隊(duì)來看，雖然每年的數(shù)據(jù)變化幅度不大，但內(nèi)部的輪動(dòng)顯而易見，尤其是國產(chǎn)廠商，向上邁進(jìn)的趨勢愈加明顯。GGII預(yù)計(jì)，2024年中國市場弧焊機(jī)器人企業(yè)年銷量規(guī)模在4000臺(tái)以上的有2家；年銷量規(guī)模在2000-4000臺(tái)的有7家左右，其中4家為國產(chǎn)品牌；年銷量規(guī)模在1000-2000臺(tái)的有4家左右，其中3家為國產(chǎn)品牌；年銷量規(guī)模在1000臺(tái)以下的將超過20家。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

據(jù)盧瀚宸透露，今年協(xié)作焊接機(jī)器人百臺(tái)、千臺(tái)的訂單逐漸浮現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來協(xié)作機(jī)器人廠商將在焊接市場中占據(jù)一席之地。

同樣的環(huán)境，不同的體感溫度

從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看，不同環(huán)節(jié)、不同領(lǐng)域的“溫差”很大。比如焊接電源領(lǐng)域，競爭者相對較少，且市場集中度持續(xù)上升。無論是傳統(tǒng)焊接電源，還是智能焊接中的機(jī)器人焊接電源，玩家形成了明顯的中高端和中低端分層格局。

再比如視覺、傳感、自動(dòng)控制系統(tǒng)等創(chuàng)新領(lǐng)域，隨著越來越多的玩家入局，預(yù)計(jì)在未來幾年競爭格局也將發(fā)生較大變化。并且，隨著玩家數(shù)量的不斷增加，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，新一輪的“廝殺”不可避免。

據(jù)GGII 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年焊接系統(tǒng)集成企業(yè)數(shù)量已超過200家。在過去幾年的發(fā)展中，許多焊接系統(tǒng)集成廠商的能力有了顯著提升，并且終端企業(yè)也開始成立子公司打造焊接相關(guān)系統(tǒng)集成團(tuán)隊(duì)。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

據(jù)盧瀚宸分析，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，無論是全球市場還是中國市場，增長預(yù)判都會(huì)更加理性，過去的爆發(fā)式增長已經(jīng)遠(yuǎn)去。原因在于下游市場的支撐力不足，增量市場的推動(dòng)作用也在減弱。

在智能焊接機(jī)器人領(lǐng)域，自2022年以來，增長速度較快，成為未來的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。過去，機(jī)器人主要解決了簡單、容易滿足的應(yīng)用場景和行業(yè)需求，但面對許多復(fù)雜難題，傳統(tǒng)機(jī)器人能力仍顯不足，亟需各種復(fù)合技術(shù)的綜合加持，才能攻克更多難點(diǎn)。

而除了技術(shù)之外，工藝加持也是一個(gè)重要的點(diǎn)。對于許多創(chuàng)新企業(yè)而言，如果缺乏下游場景工藝的支撐，也很難在傳統(tǒng)行業(yè)中實(shí)現(xiàn)突破進(jìn)展。

鋼構(gòu)、船舶需求增速領(lǐng)跑

對于弧焊下游行業(yè)的分布，GGII做了以下預(yù)判，汽車行業(yè)相對成熟并占據(jù)較大份額；鋼結(jié)構(gòu)和船舶行業(yè)雖然當(dāng)前的基數(shù)不大，但未來的增長速度將非常迅猛。GGII預(yù)計(jì)，2030年中國弧焊機(jī)器人銷量將達(dá)到8.45萬臺(tái)，其中鋼結(jié)構(gòu)、船舶需求增速將實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

對此，盧瀚宸提出了“2+N，智能焊接躍升路徑”。其中，2是指鋼結(jié)構(gòu)和船舶行業(yè)，N是指汽車工業(yè)、金屬加工、重工機(jī)械和其他一般工業(yè)等。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

就鋼結(jié)構(gòu)和船舶行業(yè)來說，因?yàn)槠涓叨确菢?biāo)的結(jié)構(gòu)件和場景特點(diǎn)，對免示教和智能焊接的需求尤為突出。中短期內(nèi)，這兩大行業(yè)將成為智能焊接的主要市場。

當(dāng)然，鋼結(jié)構(gòu)和船舶行業(yè)的市場特征也有所不同。比如，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相對分散，2024年企業(yè)數(shù)量已超過10000家，而前十大廠商的市場份額占比不足10%，行業(yè)集中度僅為6%-7%。此外，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十分分散，區(qū)域六分聚集，企業(yè)重點(diǎn)分布在長三角的北部、南部和西南部等不同地區(qū)。

船舶行業(yè)則是另一個(gè)極端，行業(yè)十分集中，區(qū)域八分聚集，主要由央企和國企主導(dǎo)，且布局集中在沿海地區(qū)，從遼寧到江浙再到華南，布局十分明確。

未來，隨著技術(shù)的不斷成熟，汽車工業(yè)、金屬加工、重工機(jī)械和其他一般工業(yè)等也將逐步滲透智能焊接市場。

總體來說，智能焊接機(jī)器人尚處于發(fā)展早期階段，傳感、控制、軟件是“智能”關(guān)鍵突破口。當(dāng)前，以上領(lǐng)域均已有創(chuàng)新玩家進(jìn)入布局。

但盧瀚宸最后再次強(qiáng)調(diào)：“技術(shù)是行業(yè)向前發(fā)展的重要推力，但技術(shù)不足以成為企業(yè)發(fā)展的長期壁壘，脫離了工藝的技術(shù)，易陷入自嗨的窘境?！?