3C電子行業(yè)，歷來被視為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)下游出貨的三大基本盤之一。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，我國3C制造業(yè)同比增長10.6%，延續(xù)了2024年以來的復(fù)蘇熱度。

回顧2024年3C行業(yè)，受AI技術(shù)驅(qū)動，AI手機(jī)、芯片、服務(wù)器、VR/AR/MR等設(shè)備產(chǎn)品快速放量，疊加“以舊換新”、“消費(fèi)國補(bǔ)”等政策引導(dǎo)，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，我國3C制造業(yè)固定資產(chǎn)額同比增長12%，其中手機(jī)產(chǎn)量16.69億臺、智能手表8095萬個、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備836.6萬臺，同比增長7.8%、5.4%、59.4%。

從一些3C電子行業(yè)代表性上市公司業(yè)績來看，2024年，工業(yè)富聯(lián)、華勤技術(shù)、立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份、長盈精密等企業(yè)營收均實(shí)現(xiàn)了增長，其中不少企業(yè)營收實(shí)現(xiàn)近30%的增長。

受益于3C行業(yè)復(fù)蘇影響，據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國市場SCARA機(jī)器人銷量為7.03萬臺，保持了2.33%的微增長。

通過調(diào)研，高工機(jī)器人了解到，SCARA機(jī)器人雖然整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但許多企業(yè)卻感受到了不一樣的“寒意”，他們?nèi)绾慰创罱荒?C電子市場與SCARA行業(yè)的變化情況？

3C行業(yè)平穩(wěn)復(fù)蘇

SCARA市場內(nèi)卷加劇

3C行業(yè)制造企業(yè)常常面臨“中小批量、多品種、高頻率、交期短”的訂單生產(chǎn)需求，生產(chǎn)線和設(shè)備、夾具、軟件系統(tǒng)等都需要隨著生產(chǎn)節(jié)奏快速完成換線。

SCARA機(jī)器人因其高節(jié)拍、高精度、易部署的特點(diǎn)，能夠滿足3C制造業(yè)對混線、換線的柔性生產(chǎn)需要，在搬運(yùn)上下料、高速裝配、拆卸、螺絲鎖付、視覺檢測、包裝、電路焊接等場景被廣泛應(yīng)用。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年SCARA機(jī)器人應(yīng)用于3C電子行業(yè)的占比高達(dá)59.64%。

3C行業(yè)的復(fù)蘇帶動了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出貨的熱情，過去一年，市場上的高速版SCARA、潔凈版SCARA、經(jīng)濟(jì)型SCARA等產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，頭部企業(yè)的訂單量也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

新時達(dá)在投資者關(guān)系活動表中披露，因下游電子行業(yè)開始步入周期性復(fù)蘇階段，2024年前三季度，其SCARA機(jī)器人實(shí)現(xiàn)同比6.8%的小幅增長。

匯川技術(shù)在接受投資者調(diào)研時表示，自去年第四季度以來，泛3C、機(jī)床、空調(diào)制冷、橡塑、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)的工業(yè)自動化訂單表現(xiàn)較好，在2024年上半年工業(yè)機(jī)器人的銷量中，其SCARA機(jī)器人占比約70%，六關(guān)節(jié)機(jī)器人占比約30%。

反觀老牌外資廠商如雅馬哈、愛普生等在SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的訂單出現(xiàn)下滑。GGII數(shù)據(jù)顯示，SCARA機(jī)器人的國產(chǎn)份額從2023年的58.28%上升至2024年的60.86%，國產(chǎn)品牌占有率進(jìn)一步提升。

今年以來，3C行業(yè)投資熱度持續(xù)，許多頭部廠商表示要緊抓結(jié)構(gòu)性市場機(jī)會，進(jìn)一步提升自身的市場份額。GGII預(yù)計，2025年中國市場SCARA機(jī)器人TOP5廠商份額有望突破70%，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

但在整個制造業(yè)相對疲軟的情況下，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)依然深陷內(nèi)卷，尤其是“增收不增利”的情況越發(fā)常見。

一位SCARA機(jī)器人研發(fā)人員告訴高工機(jī)器人，從2020年開始，低價SCARA產(chǎn)品層出不窮，價格見底后，開始卷性能，他認(rèn)為，2025年部分SCARA產(chǎn)品線和下游市場應(yīng)用內(nèi)卷的情況會更加嚴(yán)峻。

此外，3C行業(yè)無論是產(chǎn)品端，還是代工端本身內(nèi)卷程度就高，卷價格、卷迭代周期、卷性能、卷硬件等等，這種情況自然也傳遞到了作為供應(yīng)商的機(jī)器人企業(yè)，部分3C客戶會優(yōu)先考慮更具有性價比的SCARA解決方案。

談到3C電子市場“大小年”的起伏情況，一位來自頭部SCARA機(jī)器人企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，相比光伏、鋰電等新能源行業(yè)，3C行業(yè)目前的周期性已經(jīng)不太明顯。

這位行業(yè)人士表示，當(dāng)前3C行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個平穩(wěn)期，變化主要取決于頭部手機(jī)廠商們的產(chǎn)品和動作的大小，“大動作”可能會讓行業(yè)迎來所謂的“大年”，“小動作”或者“沒動作”會讓行業(yè)進(jìn)入“小年”。

比如智能手機(jī)呈現(xiàn)大屏化、輕薄、折疊、柔性的特點(diǎn)，這些新的技術(shù)會讓產(chǎn)品周期縮短，EMS（電子制造服務(wù)）廠商對機(jī)器人精度、靈巧性的要求更高，有利于機(jī)器人行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

過去一年里，AI服務(wù)器和AI芯片需求雖然迎來“小爆發(fā)”，但在整個3C行業(yè)占比較小，目前XR產(chǎn)品還沒有達(dá)成突破性的進(jìn)展，在短期內(nèi)還未能迎來爆發(fā)，從產(chǎn)品出貨量來看也比較難成為新的支撐點(diǎn)。

而其他接受高工機(jī)器人調(diào)研的幾位機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，均表示了2025年3C行業(yè)需求“趨于平穩(wěn)，增幅不會太大”的觀點(diǎn)。

破卷之路：

舍得訂單、精益研發(fā)、勇于出海