過(guò)去一百年，中國(guó)歷史上發(fā)生過(guò)兩次規(guī)模宏大的產(chǎn)業(yè)遷移。

次是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，為了避免民族工業(yè)毀于戰(zhàn)火，沿海和沿江下游的工廠企業(yè)集體內(nèi)遷。

第二次是1964年到70年代末的三線建設(shè)，當(dāng)時(shí)出于戰(zhàn)備需要將國(guó)防科工企業(yè)遷往西北西南地區(qū)。之后的改革開放解放了生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)，也打破了商品市場(chǎng)的地理分割，在區(qū)域地理特征的支配下，中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體表現(xiàn)出“東強(qiáng)西弱，南升北降”的特點(diǎn)。

近幾年隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)資本開支的新舊分化上，也體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局和大遷移上。

中國(guó)正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)遷移和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的協(xié)調(diào)階段。過(guò)去三年，一線城市高房?jī)r(jià)對(duì)制造業(yè)持續(xù)擠出，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高附加值的中高端服務(wù)業(yè)聚集。目前北上廣深的第三產(chǎn)業(yè)占比均已突破60%，中國(guó)一線城市的終產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)可能類似于紐約和東京，成為一個(gè)服務(wù)型和消費(fèi)型社會(huì)。過(guò)去三年，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有發(fā)生遷移，而是在出清過(guò)程中向低成本、高效率的地區(qū)集聚。過(guò)去三年，中高端制造業(yè)（半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件）向地理縱深發(fā)展，不同程度地出現(xiàn)了從沿海向中部區(qū)域的核心城市遷移的特征。

產(chǎn)業(yè)遷移促使中部核心二線城市崛起，形成以新興制造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，比如合肥的中科系，鄭州的富士康系，武漢的光谷系，西安、成都、貴陽(yáng)的半導(dǎo)體、電子、光電產(chǎn)業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)遷移必然帶來(lái)勞動(dòng)力、資本、稅收、基建等方方面面的，進(jìn)而對(duì)人口流動(dòng)、房?jī)r(jià)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中國(guó)正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)大遷移類似于美國(guó)上世紀(jì)70年代的制造業(yè)南遷和南部“陽(yáng)光地帶”崛起。中國(guó)中西部核心地區(qū)依托特定的工業(yè)基礎(chǔ)和日益通達(dá)的高速交通網(wǎng)絡(luò)，承接?xùn)|部的產(chǎn)業(yè)遷移，使得就業(yè)本地化和人口流動(dòng)率下降成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，并帶動(dòng)本地房?jī)r(jià)和消費(fèi)基數(shù)的成長(zhǎng)，從而吸引更多人口和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈遷移本地，形成“產(chǎn)業(yè)遷移—人口流動(dòng)—經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的良性閉環(huán)。

我們?cè)?a target="_blank">《你的家鄉(xiāng)這三年：轉(zhuǎn)型中的地方產(chǎn)業(yè)》中，從省份的視角觀察了中國(guó)各省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。這次，我們從產(chǎn)業(yè)的角度觀察中國(guó)各產(chǎn)業(yè)在地理分布上的變化，數(shù)據(jù)依然是16041家包括A、H、美股、新三板的中國(guó)上市公司。

一、傳統(tǒng)制造：不是轉(zhuǎn)移而是出清，區(qū)域集中度，強(qiáng)者恒強(qiáng)

我們首先觀察了汽車制造、化肥與農(nóng)用化工、多元化工、鋼鐵、煤炭、化纖、紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)，整體來(lái)看，這些行業(yè)經(jīng)歷的不是遷移，而是出清。一方面，傳統(tǒng)制造的區(qū)域集中度，向著具有成本和效率優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集聚，強(qiáng)者恒強(qiáng)。另一方面，那種“低端制造從沿海向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移”的說(shuō)法是一種想當(dāng)然的錯(cuò)誤推斷，沿海地區(qū)也有土地和勞動(dòng)力成本不高的地區(qū)，這些并不是產(chǎn)業(yè)遷移的必要因素，產(chǎn)業(yè)遷移的發(fā)生是多方面的結(jié)果。在第三部分的分析中你會(huì)看到，向內(nèi)陸遷移的產(chǎn)業(yè)不是低端產(chǎn)業(yè)，而是中高端產(chǎn)業(yè)。

汽車制造仍然是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)汽車制造的仍然在上海，上海的汽車制造上市企業(yè)收入占將近一半，其他區(qū)域的汽車制造集中度也進(jìn)一步。北部區(qū)域從東三?。ㄖ饕情L(zhǎng)春、沈陽(yáng)）向河北、北京集聚，中部區(qū)域向湖北、重慶集聚，南部區(qū)域向廣東集聚。目前汽車制造已經(jīng)躍升湖北大產(chǎn)業(yè)（東風(fēng)），也是河北（長(zhǎng)城）、廣東（廣汽）的支柱產(chǎn)業(yè)之一。新能源車屬于新興制造，中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)即將改變?nèi)蚱嚵悴考袠I(yè)的成本結(jié)構(gòu)和供應(yīng)格局，但是整車制造這個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然是強(qiáng)者恒強(qiáng)，向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集聚。

化工（化肥與農(nóng)用化工、多元化工）整體上是由南向北聚集。東部沿海的山東、河北、江蘇，以及西部的青海是化肥與農(nóng)用化工的主要生產(chǎn)地，集中度進(jìn)一步。多元化工集中分布在山東、湖南、長(zhǎng)三角地區(qū)，也展現(xiàn)出區(qū)域集中度，強(qiáng)者恒強(qiáng)的特點(diǎn)。

鋼鐵的產(chǎn)能分布很*受到了去產(chǎn)能和環(huán)保限產(chǎn)的影響，環(huán)京一帶的河北、山西、山東和成本較高的西南、華南地區(qū)經(jīng)歷了產(chǎn)能出清，鋼鐵行業(yè)整體向生產(chǎn)效率較高的江蘇（沙鋼）和中部腹地（馬鋼、華菱、新余鋼鐵）聚集。煤炭經(jīng)歷了和鋼鐵類似的去產(chǎn)能，從環(huán)京一帶向以煤炭為支柱的內(nèi)蒙古、山西集聚。

化纖也出現(xiàn)了*的區(qū)域集中度。東三省的化纖向遼寧集聚，遼寧是東三省重要的化纖生產(chǎn)基地，化纖也是其十大產(chǎn)業(yè)之一。中東部地區(qū)，山東、江蘇、河南、安徽等地區(qū)的化纖產(chǎn)出占比下降，產(chǎn)出向占比的浙江集聚?；w是浙江前五大產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征*。紡織也是向優(yōu)勢(shì)地區(qū)如浙江、江蘇、河北等集聚。長(zhǎng)三角地區(qū)在化工化纖、紡織等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈完備，具有優(yōu)勢(shì)。

二、服務(wù)業(yè)：一線城市高房?jī)r(jià)下的制造業(yè)空心化和消費(fèi)型社會(huì)

雖然前面提到“中國(guó)汽車制造的仍然是上海，汽車制造也是廣東的支柱產(chǎn)業(yè)之一”，但整體上看，一線城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)表現(xiàn)出制造業(yè)的空心化和中高端服務(wù)業(yè)的集中化。2014-16年，北京占比上升快的產(chǎn)業(yè)是建筑工程、互聯(lián)網(wǎng)、金融；廣東占比上升快的是房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)；上海占比上升快的是房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)。2017年，北上深三個(gè)城市的服務(wù)業(yè)產(chǎn)出占比均超過(guò)了60%，其中北京的服務(wù)業(yè)產(chǎn)出占比已經(jīng)達(dá)到了81%，上海和深圳分別是69%和61%。一線城市上市公司收入占比的服務(wù)業(yè)主要是金融、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、電信服務(wù)等。

一線城市的高服務(wù)業(yè)占比和高房?jī)r(jià)是一個(gè)硬幣的兩面，優(yōu)質(zhì)的教育醫(yī)療資源吸引了高學(xué)歷高收入的人才聚集，高收入推升了房?jī)r(jià)，抬高了產(chǎn)業(yè)成本（投資成本和經(jīng)營(yíng)成本），對(duì)低附加值的中低端制造業(yè)形成擠出，促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高附加值的知識(shí)密集型制造和中高端服務(wù)業(yè)聚集。

2014年，華為將手機(jī)業(yè)務(wù)從深圳遷東莞，2016年又將企業(yè)數(shù)據(jù)遷東莞，原因是深圳房?jī)r(jià)太高了，高成本促使華為向東莞轉(zhuǎn)移。華為代表了中國(guó)通信設(shè)備制造的水準(zhǔn)，尚不能承受高房?jī)r(jià)的擠壓，反映出中國(guó)一線城市在高房?jī)r(jià)壓力下的服務(wù)業(yè)集中化和制造業(yè)空心化的趨勢(shì)。中國(guó)一線城市的終產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)可能類似于紐約和東京，成為一個(gè)服務(wù)型和消費(fèi)型社會(huì)，紐約和東京的服務(wù)業(yè)占比GDP分別為71.5%和88.8%。

三、新興制造業(yè)：向地理縱深發(fā)展，中西部核心二線崛起

華為從深圳部分遷往東莞并非個(gè)例。過(guò)去三年，中國(guó)的新興制造業(yè)（半導(dǎo)體、通信設(shè)備、電子元件）都不同程度地出現(xiàn)了從一線（北京、上海、廣東）向中部核心城市聚集的現(xiàn)象。當(dāng)然，這些產(chǎn)業(yè)并不都像華為一樣是遷移過(guò)去的，有些產(chǎn)業(yè)本身就在中部地區(qū)有深厚的基礎(chǔ)，但結(jié)果都一樣，就是中國(guó)的中高端制造業(yè)正在中部區(qū)域的核心城市崛起。

過(guò)去三年，半導(dǎo)體制造和通信制造從環(huán)京、上海、廣東向中部腹地以及江蘇聚集。半導(dǎo)體是江西的支柱產(chǎn)業(yè)，南昌是半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地之一。陜西是半導(dǎo)體材料與器件研發(fā)和生產(chǎn)的重要基地，擁有全球的太陽(yáng)能單晶硅棒和硅片制造商隆基股份。江蘇的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)六十年代初，有國(guó)營(yíng)第七四二廠、蘇州半導(dǎo)體廠、常州半導(dǎo)體廠、南京半導(dǎo)體廠等，形成了從IC設(shè)計(jì)到芯片制造到封裝測(cè)試再到材料配套的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完整鏈條。

通信設(shè)備行業(yè)整體向受政策支持的、產(chǎn)業(yè)技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集聚。湖北是重要的通信設(shè)備生產(chǎn)基地，擁有光電子產(chǎn)業(yè)基地“武漢光谷”。江蘇擁有中國(guó)光電通信領(lǐng)域的集成商亨通光電。山東大力發(fā)展新型電力電子器件、半導(dǎo)體照明、高頻頻率器件、光通信器件等新型電子元器件產(chǎn)品，歌爾股份是全球微電聲領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)廠商。浙江在“十二五”期間，已經(jīng)形成千億級(jí)電子元器件和材料產(chǎn)業(yè)集群。合肥是芯片、半導(dǎo)體、電子元件生產(chǎn)基地，09年京東方就在合肥上了6代線，去年京東方的10.5代線也在合肥投產(chǎn)。

新興制造的集聚方向和地方政策、工業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的匹配度高度相關(guān)，例如合肥的中科系、武漢的光谷系、鄭州的富士康系、以及成都西安的科研和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等。合肥扶持芯片、半導(dǎo)體、人工智能等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，以及軟件、5G等核心信息技術(shù)。武漢扶持光纖通信產(chǎn)業(yè)，東湖高新區(qū)（“中國(guó)光谷”）是光電子產(chǎn)業(yè)基地。鄭州圍繞著富士康作配套，搭建電子制造的產(chǎn)業(yè)鏈集群，建設(shè)五千億級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)基地。西安將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，打造千億級(jí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。貴陽(yáng)扶持電子元件產(chǎn)業(yè)，大力推動(dòng)與英特爾、戴爾等龍頭企業(yè)的合作。

新興產(chǎn)業(yè)在中部核心二線城市的不斷集聚，又促使這些地區(qū)進(jìn)一步開放人才引進(jìn)政策和落戶政策以吸引人才配套，這些政策起初是小步慢走，但近開始愈演愈烈，演變成二線城市的搶人大戰(zhàn)。比如成都、西安、鄭州、長(zhǎng)沙放松了針對(duì)大學(xué)生、技能人才、投資納稅者的落戶條件，西安、成都、鄭州、合肥推出了針對(duì)高端人才的引進(jìn)補(bǔ)貼政策，武漢、長(zhǎng)沙推出了青年創(chuàng)業(yè)基金等。

同時(shí)，中部核心二線城市的新興產(chǎn)業(yè)崛起離不開四縱四橫的高鐵網(wǎng)絡(luò)布局，每日經(jīng)過(guò)鄭州的高鐵班次有409次，武漢327次，合肥237次，西安214次，從各省“十三五”規(guī)劃中也可以看到未來(lái)五年中西部各省的高鐵通車?yán)锍汤^續(xù)排名靠前。

四、產(chǎn)業(yè)遷移對(duì)房?jī)r(jià)、人口流動(dòng)和區(qū)域消費(fèi)影響深遠(yuǎn)

產(chǎn)業(yè)遷移影響的不僅僅是中國(guó)制造的地理分布，也對(duì)中國(guó)的人口流動(dòng)、區(qū)域消費(fèi)力和房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

產(chǎn)業(yè)遷移的個(gè)影響體現(xiàn)在了房?jī)r(jià)上。過(guò)去三年，那些承接了高附加值產(chǎn)業(yè)遷入的中西部核心二線城市，房?jī)r(jià)增速更高。我們列舉了七個(gè)中西部核心二線城市和七個(gè)東部沿海二線城市在2014-17年的房?jī)r(jià)漲幅，中西部核心二線城市的整體漲幅更高。沿著這個(gè)趨勢(shì)，未來(lái)有高附加值產(chǎn)業(yè)遷入優(yōu)勢(shì)的中西部核心二線城市的房?jī)r(jià)漲幅可能與一線和東部二線城市的房?jī)r(jià)漲幅持續(xù)分化。

產(chǎn)業(yè)遷移的第二個(gè)影響體現(xiàn)在了流動(dòng)人口下降和就業(yè)本地化這兩個(gè)變化上。中國(guó)勞動(dòng)力流向的基本格局都是從中西部地區(qū)向東部和沿海地區(qū)流動(dòng)。從2014年開始，中國(guó)的流動(dòng)人口數(shù)量開始下滑，這表明越來(lái)越多的人選擇留在本地就業(yè)。東部和沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)部分彌補(bǔ)了勞動(dòng)人口下降的不足，中西部地區(qū)承接了來(lái)自東部和沿海地區(qū)的中高端產(chǎn)業(yè)遷移和勞動(dòng)人口回流，中西部核心二線城市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步吸引勞動(dòng)力本地化就業(yè)。

產(chǎn)業(yè)遷移的第三個(gè)影響體現(xiàn)在了二線城市群的整體消費(fèi)上。人口回流和就業(yè)本地化的直接結(jié)果是中部二線城市群的消費(fèi)主體擴(kuò)大了，并且隨著高附加產(chǎn)業(yè)在這些地區(qū)的占比，居民收入和消費(fèi)能力也在慢慢提高，消費(fèi)主體的擴(kuò)大和消費(fèi)能力的是我們觀察到二線及以下城市的服務(wù)業(yè)和零售業(yè)發(fā)展迅速的原因之一。2013年今，雖然中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售增速逐年下降，但中部核心二線城市的社零增速?gòu)?016年以來(lái)是回升的。

產(chǎn)業(yè)遷移的發(fā)生是多方面的結(jié)果，土地和勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)并不是產(chǎn)業(yè)遷移的必要因素。基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)基礎(chǔ)、科研教育政策等特定資源稟賦更加重要，一旦時(shí)機(jī)配合，產(chǎn)業(yè)布局的再平衡就會(huì)出現(xiàn)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)大遷移，始于制造業(yè)，必然帶來(lái)勞動(dòng)力、資本、稅收、基建等方方面面的變化，進(jìn)而對(duì)人口流動(dòng)、房?jī)r(jià)、區(qū)域消費(fèi)等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。70年代美國(guó)開始從北到南的產(chǎn)業(yè)大遷移后，美國(guó)的新興制造業(yè)、消費(fèi)零售和服務(wù)業(yè)在80年代前后出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)向地理縱深發(fā)展，未來(lái)十年的中國(guó)在消費(fèi)、服務(wù)、中高端制造上的潛力不可估量。